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用水知識 - 淨水市場分析

目前路徑 > 根目錄 > 全球淨水市場分析與預測 > 2020年全球家用淨水器設備前十大代工廠 (修改)

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<div style="background-color: #e7edbb; padding: 20px; margin: 15px 0px; border: solid 1px #c4d651;"> 內文導讀： <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-01">一) 前言 </a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-02">二) 全球淨水器設備的發展</a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-03">三)全球淨水器產業的競爭態勢 </a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-04">四) 各國水處理設備產業優劣勢分析</a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-05">五)全球家用淨水器設備代工廠的分佈 </a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-06">六) 全球家用淨水設備前十大代工廠名單 </a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-07">七) 全球淨水設備前十大代工廠內部資訊與規模 </a> <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-08">八)結論</a></div> <h2 id="nnsection-01">一) 前言 </h2> 2019年十二月新型冠狀病毒爆發疫情，持續延續至筆者完稿之後，因中國首先實施封城措施，導至工廠遲遲無法開工的廠家比比皆是，即使如期開工的工廠也因多數工人回家過年，家鄉被封城無法出城報到上工；導致淨水器代工上游全部亂了陣腳，台灣不少廠商原本在大陸採購零組件，這下子大家只好將訂單改在台灣採購，大家都預期在台灣也可能買不到貨的心理，在台灣多下訂單備貨比一般正常多出數個月的庫存，可以預見的是，等待疫情結束後這些淨水器代工廠每一家的零件庫存量，都會多出好幾倍。 <h2 id="nnsection-02">二) 全球淨水器設備的發展</h2> 水處理業的發展至今應該不下110年，我們可以由Aquatech 水處理展覽展的展出次數窺其一二，他們至2019年總共舉辦了55屆，每兩年舉辦一屆(次)，剛好屆滿110年。但真正蓬勃發展也大概在1995年左右，而台灣也是約在2000年才有越來越多的廠商加入這個行業，自然的把它做大做廣，並成了一個產業。 <h2 id="nnsection-03">三)全球淨水器產業的競爭態勢</h2> 中國大陸的官方與個體戶發現淨水器產業是一個新興有前景的產業，加上中國大陸因為30多年來急速發展各種輕、重工業，造成嚴重的水污染，也因為飲用水污染，造成癌症村的出現，中國政府、民間全力投入生產製造淨水設備以後，讓這個產業變得異常激烈；甚至中國國營體系也轉型成立半官方公司來生產淨水器設備與零件，對產業的某些產品(例:RO逆滲透膜)及個體戶加以資金補助及扶持。 在其他某些新興國家，例如:越南、印度、印尼…等，也跟中國的情況一樣，因為河川、海洋的水源污染，人民有了淨水器的需求，促使更多的實業家投入資金、設備以及技術，來進口及發展淨水器設備的產業。 直至今日因為某些市場的需求，導致該國的淨水器設備同步發展，也造就了很多廠商自行研究發展、製造生產，他們除了 供應自己國家內部需求外，行有餘力也轉出口外銷，以便擴大經營規模。例如：台灣、韓國。 <h2 id="nnsection-04">四) 各國水處理設備產業優劣勢分析</h2> 蘇聯、越南、土耳其、埃及的優勢: <ol> <li>土地取得容易又便宜。</li> <li>政府提出優惠政策，鼓勵百姓投入淨水產業(土耳其)</li> <li>本身出產原油，可供應便宜的塑膠原物料。</li> <li>人工成本低廉</li> <li>人口眾多，內需市場足以養活這個產業。</li> </ol> 這幾個新興國家，因為夾著本身內需市場廣大，勞工成本低廉及土地取得容易的優勢，加上這個產業的進入門檻不高，讓這幾個國家能夠快速壯大這個淨水設備產業。 尤其是土耳其及越南這兩個國家，是淨水器產業的明日之星，有可能很快取代中國的地位；除了以上的先天競爭優勢以外，主要的是供應鏈的產業群聚相當的完整，在越南方面大多群聚在河內一帶，土耳其則群聚於伊斯坦堡，淨水器、原材料、零配件的採購相當方便；淨水設備在塑膠原料的使用又相當的廣泛，佔淨水設備的使用比率又多，土耳其本土又出產石油，每天大約生產290萬桶的原油和石油製品，相當於全球日供應量的3%、自己又有輕油裂解廠、塑膠原料廠…，塑膠原物料取得方便又便宜，這方面對土耳其在發展淨水設備是如虎添翼。 再者，土耳其政府可能為了保護他們國內的淨水器產業，最近偷偷地將淨水器設備的進口稅由1.7%調高至16.7 %，進口稅漲幅將近達10倍，增加進口淨水設備的門檻，這讓土耳其本土的生產廠家更具競爭力與優勢。 以下圖片的資料是由土耳其當地google 購物網站得知，價格顯現的是末端消費者零售價，內容物包含薄膜、壓力桶…(但不包含增壓馬達）由以下的零售價可以看出來，土耳其淨水設備市場價格已經殺到血流成河，但也可看出其價格優勢，比中國大陸還便宜。 土耳其百姓勤勞，人人想著要賺錢；筆者推斷，土耳其近十年內如果政治穩定的話，取代中國淨水設備代工製造的機會相當的大。 <img src="/storage/upload/admin.html-editor/image/2020-09-10/45m4KwLOYWxOXvhuZMon1c0JKSrujGGPbQju6qPz.jpeg" alt="" width="450" height="324" /> 蘇聯、越南、土耳其、埃及的劣勢： <ol> <li>周邊零組件產業群聚效應還沒發揮到極致。(俄羅斯、埃及)</li> <li>淨水產業的技術含量較低。</li> <li>品質觀念有待加強。</li> <li>不捨得花費鉅資申請產品認證。</li> <li>生產自動化程度較低。</li> </ol> 相對的，新興國家較晚進入這個淨水器產業，學習時間需要比先進國家更拉長、失敗經驗的累積及修正也比台灣、韓國長。因為工資便宜，也間接促使業者沒有急迫需要讓產業生級，而改採自動化生產模式的動力。 另外，一個產業要能成氣候，供應商要聚集成聚落，減少向海外採購的頻率，在當地採購關鍵零組件的時效上才能即時，價格才能持續具有競爭性；相對的，蘇聯、埃及這兩個國家需要更長的時間來凝聚產業群聚，或是由國家訂定招商引資辦法，吸引其他國家的競爭對手到該國投資設廠。 台灣、韓國的優勢： 這兩個國家較早進入水處理行業，他們具有以下的優勢： <ol> <li>國民的品質意識也比其他新興國家來得有優勢。</li> <li>產品創新能力也比較佳。</li> <li>對產品的安全性、耐用度比較重視。</li> <li>對無毒產品的認知較為深厚，捨得花大錢申請產品國際認證。</li> <li>政府對生產廠商安規的要求也比較嚴格。</li> <li>負責任的態度也比較濃厚。</li> <li>處理產業各種零配件的廠商產業群聚，零配件取得容易，不需太多的零件庫存，交貨較彈性，也不需設立一條鞭生產，可以節省製造成本及機器設備大筆資金的投入。</li> <li>出口免稅，進口淨水設備零件稅率合理，約在1-5%。(台灣)</li> <li>願意提供少量多樣、客制化的產品。(台灣)</li> </ol> 台灣的劣勢： 針對台灣這個國家來看，他們也有很多的劣勢： <ol> <li>人工短缺</li> <li>土地取得又昂貴。</li> <li>工作時間短，休假日又多，增加很多製造成本。</li> <li>缺少天然資源，原物料全部要靠進口。</li> <li>內需市場規模又小，只得靠出口。</li> </ol> 台灣在人工成本高出這幾個新興國家好幾倍，製造成本就相對的比新興國家高出很多，台灣是一個先天不良的國家，人稠地宅又沒有天然資源，加上內需市場規模又小，只得在產品品質及成本控制上琢磨，並專注在提供少量多樣、客制化的產品，其最大優勢是世界各廠牌的OEM及ODM代工廠。 韓國的劣勢： 韓國跟台灣又有一些不一樣，他們比較著重在產品設計與創新，人口也比台灣多，本身韓國國內市場也比台灣大；韓國也注重在自有品牌的發展，比較缺乏為大廠代工生產的意願。 韓國劣勢如下： <ol> <li>全球淨水設備主要國家裡面工資最高的一個國家。</li> <li>缺少原物料資源，例如:活性碳粉、淨水設備裡面的金屬配件，韓國並未深耕在這方面的生產技術，幾乎百分之百要從中國、台灣進口。</li> </ol> 各國優劣勢比較請參考下列比較表： <h2><img src="/storage/upload/admin.html-editor/image/2020-09-10/1DYEXOoxDVQWF5P784WT42k1Nd0BDd1z2EiIKEVI.jpeg" alt="" width="769" height="924" /></h2> <h2 id="nnsection-05"> <img style="width: 100%;" src="/Archive/_tw/訊息中心/FAQ/各國水處理產業優劣勢比較表.jpg" alt="" />五)全球家用淨水器設備代工廠的分佈</h2> 筆者列出全球八個國家中的十家工廠，他們主要以OEM/ODM代工為主，這些工廠90%都是筆者曾經拜訪參觀過的，對這一篇報導的公信力及正確性是比較客觀的： <ol> <li>對於這些代工廠內部的經營管理及市場消息也比較精準。</li> <li>這些代工廠大多分布在新興國家（年國民所得在9000美元以內），對於價格競爭較有優勢，全球的品牌廠也比較願意向他們採購。</li> <li>這些新興國家發展自有品牌的觀念較欠缺，反而喜歡幫大廠代工生產。</li> </ol> <h2 id="nnsection-06"> 六) 全球家用淨水設備前十大代工廠名單</h2> 我們就以下列幾個主要國家的淨水器代工廠，提出報告與分析： <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-1">❶土耳其</a> Filtek Filters https://www.filtekfilters.com <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-2">❷越南</a> 2.1 Tecomen Group https://tecomen.com 2.2 Sonha www.sonha.com.vn <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-3"> ❸台灣</a> 益鋭公司Easywell water Systems, Inc. https://www.easywellwater.com <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-4">❹埃及</a> Minlo https://www.minlo.com/ <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-5">❺中國</a> 5.1 溢泰公司 www.kemflo.net 5.2 建霖公司 www.runner-corp.com <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-6">❻韓國</a> Handok Clean Tech http://hdctech.co.kr/en/home-en/ <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-7">❼俄羅斯</a> www.aquaphor.com <a href="/tw/knowledge/marketing/15/231#nnsection-8">❽墨西哥</a> Rotoplas <a href="http://www.rotoplas.com">www.rotoplas.com</a> <h2 id="nnsection-07">七) 全球淨水設備前十大代工廠內部資訊與規模</h2> ①土耳其 1.1 Filtek Filters https://www.filtekfilters.com 筆者有幸參觀Fil-Tek這家工廠，工廠佔地約8000平方米，專業在代工生產枱下型RO滲透純水機的各種零配件，當然也投入純水機組裝行列。 土耳其Fil-Tek這家公司幾乎是一條鞭的生產模式，大到生產金屬RO壓力桶、加壓馬達、薄膜加工…等關鍵零組件，小至生產濾心、濾瓶、而且一直朝低成本方式努力進行，公司負責人自稱，他們整個公司的研發工程師就只有他一位，可以看見他們的管銷費用是相當的低。 更值得一提的是,下列這兩個土耳其進口公司，在十幾年前就摩拳擦掌，由進口生意轉型為生產製造工廠，並花費巨資增加生產設備，一點也不讓台灣專美於前。他們的投入讓RO逆滲透純水機、淨水器設備生意在土耳其會變得更加嚴峻。 1.2 Hazar www.hazarsu.com 1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. www.esli.com.tr ②越南 2.1 Tecomen Group https://tecomen.com 這是一家早先從進口韓國、中國家電產品在越南銷售的公司，因為趕上越南淨水設備市場火紅熱潮，由增加進口銷售RO逆滲透純水機，再轉型淨水設備的生產製造，並在河內建造了一個規模不小的生產基地；員工人數達2100人(資料來源:該公司官方網站)，據該公司於2019年表示：這家公司旗下的兩個品牌：Karofi與Korihome的合併營收，已是越南國內淨水設備市場佔有率第一位。 這家公司很早就使用下列兩個自有品牌在行銷，Karofi品牌是屬中上階層市場，而Korihome品牌就專攻高階客戶。 他們除了在越南境內擁有多個實體銷售通路外，也開使接受海外OEM訂單， 2019年也在上海水處理設備展覽會展出。這家公司具有相當的企圖心，近年來在越南國內大舉擴充實體銷售通路，3C賣場、路邊加盟店…都可看到他們的招牌、產品露出。 這家公司生產的產品： <ul style="list-style-type: square;"> <li>under sink RO water systems</li> <li>Water dispenser</li> <li>Filter housing</li> <li>Filter Housing</li> </ul> 2.2 Sonha www.sonha.com.vn 這是一家越南生產屋頂儲水桶的工廠轉投資再進入RO純水機市場，2013年拜訪這家工廠的時候，只見他們在工廠內部臨時劃分出約1000平方米的廠地，以簡單的流水線組裝RO逆滲透純水機，至今已是股票上市公司。他們在發展越南國內市場跟Tecomen 公司ㄧ樣，都不遺餘力的花費巨資在發展品牌、設立銷售據點，以便取得越南市場的最高市佔率。 這家公司的生產的產品項目： <ul style="list-style-type: square;"> <li>under sink RO water systems</li> <li>Water dispenser</li> <li>Water storage tanks</li> </ul> ③台灣 益銳公司easywell https://www.easywellwater.com 這家台灣代工廠雖然規模不很大，但是他能夠做到小而美，而且可以確保每一批貨品質都是一致。 另外他們與其他淨水設備同業不同之處，是在負責任的態度： 1. 每年購買100萬美元的全球產品責任險，為的是保障客戶的購買權益。 2. 自己發現品質疑慮時，每次皆會告知客戶情況並召回在途產品、及在客戶端的產品。 3 只要這家代工廠產品品質出問題或服務疏忽，他們就負起賠償責任。 他們願意為大廠代工貼牌，承接少量多樣變化性大的訂單。 他們代工的產品如下： <ul style="list-style-type: square;"> <li>Filter Jug 濾水壺</li> <li>Reverse Osmosis 純水機</li> <li>Under Sink purifiers 枱下式淨水器</li> <li>Faucet Filter 龍頭式淨水器</li> <li>Shower filter除氯沐浴器</li> <li>GAC filter椰殼活性碳濾心</li> <li>Diverter valve, drinking faucet, Filter housing淨水器、純水機的各種關鍵零組件</li> </ul> 這家代工廠為了確保每一批貨的品質是一致，其做法是: <ol> <li>多項產品(鵝頸龍頭、冰箱專用濾芯...)獲得NSF產品認証 <a href="https://reurl.cc/yy5a8D">https://reurl.cc/yy5a8D</a></li> <li>四項產品獲經濟部省水標章</li> <li>連續五年獲得台灣精品奬</li> <li>總共54項產品通過CE安全規範認証。</li> <li>取得全球的專利共91項。</li> <li>早在1986年即成立測試實驗室，至今共花費1700萬元購買測試設備。</li> <li>時時刻刻落實IQC / IPQC / PQC / FQC / OQC，並做好品質保證工作。</li> <li>實施日常品質管制細節決不含糊：作業員自主檢查、接續檢查，實施黃金樣品、首末件檢查</li> </ol> ④埃及 Minlo https://www.minlo.com/ 筆者於2017年 3月拜訪這家公司，他們聲稱是埃及最大的淨水器生產工廠，員工超過1000人，射出成型機器約50台，廠內自己生產的有： 1聚丙烯熔噴濾心 2 顆粒活性碳濾心 3 塊狀活性碳濾心 4 各種濾水器濾瓶 據這家公司的高階主管表示：他們在埃及淨水器市場的市佔率大約有60%。當然在埃及供應鏈端，仍然很多不足的地方，他們仍然選擇向台灣進口關鍵零組件，例如：儲水壓力桶、PE水管、In-Line filter，此公司選擇向台灣採購的主因是：物廉價美。 比較可惜的是筆者苦無機會參觀這家工廠的內部。 ⑤中國 5.1 溢泰公司 www.kemflo.net 溢泰在台灣的知名商業雜誌的訪問中，號稱自己是全球第一大濾水設備代工大廠，集團員工約1800人(資料來源:104人力銀行網站)；大陸的工廠位於南京，是一家台資企業，雖然溢泰公司另有其他不同屬性的產品線（人造木材、汽車車頂置物箱、農用閥類…）但大部分的營收來源還是在淨水器項目。 這家公司成立於1978年，他代工的客戶都屬於全球品牌大廠，例如:GE 、惠而浦、杜邦…。 這家工廠代工的項目頗多： <ul style="list-style-type: square;"> <li>CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器</li> <li>Faucet Filter 龍頭式淨水器</li> <li>Pleated filter, GAC filter</li> <li>Membrane filter, PP sediment filter</li> <li>water dispenser ,RO accessories</li> </ul> 5.2 建霖公司 www.runner-corp.com 建霖公司也是一家歷史悠久的代工廠，成立於1978年, 也是一家台資企業，1990年將台灣的工廠外移至中國福建廈門，早先為美國多數的品牌廠代工塑膠蓮蓬頭、水龍頭…等等廚衛相關的產品。 2010年建霖集團與美國百諾肯Paragon公司各出資50 % ，於建霖總廠內成立「百霖淨水科技」，建霖公司才真正進入淨水設備產業，生產家用淨水器各種濾心、零組件與淨水器，主要是生產製造淨水器再貼牌給Paragon公司。 他們代工的產品如下： <ul style="list-style-type: square;"> <li>CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器</li> <li>Faucet Filter 龍頭式淨水器</li> <li>Pleated filter, GAC filter </li> </ul> 經由筆者與這家公司的高層人員洽談中感受到，在短短幾年間，百霖淨水科技營業額以倍數成長，一直有著稱霸中國淨水器設備龍頭地位的雄心。 ⑥ 韓國 Handok Clean Tech http://hdctech.co.kr/en/home-en/ 這是韓國一家相當專業在代工生產塊狀活性碳、前置過濾濾芯…的工廠，工廠位於約7-8層樓的大樓裡面，該公司對應的窗口帶我們只參觀了兩層樓的生產現場，機器自動化、省力化的程度相當高。 據該公司表示，韓國的淨水設備大廠都是委託他們代工生產濾心；當然他們也接海外的OEM代工訂單。 生產的產品項目： <ul style="list-style-type: square;"> <li>carbon block filter</li> <li>PE sediment filter</li> <li>Deodorizing filter</li> </ul> ⑦俄羅斯 Aquaphor Group www.aquaphor.com Aquaphor Group 公司位於俄羅斯的聖彼得堡，該公司官網號稱擁有3000位員工，價格相當的有競爭力，Aquaphor在東歐諸多鄰國的知名度及產品市佔率多很高。 生產的產品項目： <ul style="list-style-type: square;"> <li>Filter Jug</li> <li>Reverse Osmosis</li> <li>Under Sink puritier</li> <li>Faucet Filter</li> </ul> ⑧墨西哥 Roroplas México www.rotoplas.com Roroplas 也是一家從生產屋頂自來水塑膠儲水桶的工廠，當初塑膠儲水桶在墨西哥市佔率相當的高；Rotoplas早在20年就前進入淨水器市場，一開始專注生產摺疊式、塊狀活性碳濾心，其中需要用到的濾心塑膠蓋子，則由台灣進口塑膠射出成型機器在墨西哥射出加工，最近幾年逐步發展枱上式的淨水器…等等，目前的純水機仍在中國寧波進口。 生產的產品項目： <ul style="list-style-type: square;"> <li>CounterTop,Under Sink purifiers 檯下式淨水器</li> <li>Pleated filter</li> <li>Water Storage tank<img style="width: 100%;" src="/Archive/_tw/訊息中心/FAQ/十大代工廠比較與分析.jpg" alt="" /></li> </ul> <h2><img src="/storage/upload/admin.html-editor/image/2020-09-10/ZCOSRe9H3iamPvh5fMxtmH4sYnr7uhLS2kGsOhyy.jpeg" alt="" width="952" height="699" /></h2> <h2 id="nnsection-08">八)結論</h2> 淨水器設備由二十多年前的明星產業，在短短幾年內則蛻變為超級競爭的淨水「慘業」，主因是眾多世界知名大廠突然覺醒並發現了這個新產業，紛紛轉投資進入這個行業，不管是自己設立工廠生產，或是併購淨水器代工廠(例：AO Smith, 3M,uni lever,)，或是找人貼牌生產再做品牌行銷(例:whirlpool, tupperware，德國Stiebel Eltron，Watts）。 現今處在這個淨水產業，如要能夠生存，除了要一直推出新產品外，產品還得要有差異及特色，CP值還得要高。 參考資料: 筆者親自訪談而來。以上10家公司的官方網站 <ol> <li>台灣104人力銀行 www.104.com.tw</li> <li>台灣天下雜誌 https://www.cw.com.tw/</li> <li>每日頭條 https://kknews.cc/finance/65mgpp.amp</li> <li>土耳其 https://arinaqua.sahibinden.com/</li> </ol> 2020 06 01 歡迎轉載但請註明出處 延伸閱讀：<a href="https://www.easywellwater.com/tw/customer/index.php?faqid=18">2020年台灣淨水器設備前十大代工廠</a>