2020年全球家用淨水设备市场分析与预测(Part II)
五) 埃及
5.1 尼罗河水源重度受汙染
埃及在世人眼中最有名的除了金字塔外，就是全长6,853公里、世界第一长的「尼罗河」，不仅是古埃及文明的摇篮，也是这个沙漠国家和人民的主要水源。埃及有90％的人口，分布在尼罗河沿岸平原和三角洲地带，民生用水和灌溉水源主要都来自这条母亲河。
因为废水、工厂及农业排水、垃圾全都倾倒在尼罗河中，多年下来，尼罗河下游靠近大开罗地区的汙染严重性，早已不堪入目，有些开罗人甚至不吃淡水鱼虾，且埃及民众日常生活所取用的自来水，都必须经过加强的过滤与消毒处理。
2016年埃及国会的住房委员会公布报告指出，埃及有18个省分的水源已汙染到不适合饮用；根据国家水源研究中心的调查，一年有1万7,000名儿童因为长期饮用不卫生的水源而死于痢疾。
虽然目前埃及政府声称自来水很乾淨安全，但许多埃及家庭仍有顾虑，经济富裕的家庭还是会购买瓶装水来饮用。
埃及大部分的淨水器及零配件进口来源也是来自中国及台湾，价格竞争相当的激烈，不亚于土耳其市场。
5.2 在埃及经商须知
在埃及的B2B客户有下列几个特色：
1. 产品价位取向：先看价格是否具有竞争性再评估品质，所以中国大陆的廉价淨水设备充斥这个市场。
2. 80%的买主大多会要求卖方接受D/A (Documents against acceptance）承兑交单交易方式：而且他们多会异口同声的说：「这是政府法规的要求」
3. 要求全部产品要独家代理：埃及买方都还没下单就会提出这个要求。
5.3 埃及瓶装水的市场
埃及最大瓶装水品牌为雀巢Nestle,其它国际性的品牌有：
1 Pepsi Aquafina
2 Baraka(雀巢集团的副品牌)
3 Dasani(可口可乐集团的副品牌)
而埃及当地也有一些畅销瓶装水品牌，叫Aqua、Siwa、Safi。
5.4 埃及淨水器市场
依据埃及政府进口资料统计，埃及一年进口23.6万套的淨水设备， 约有25%用在家庭，所以淨水设备最具开發潜力，尤以5-7道的逆渗透纯水机最受欢迎，但仍以价格为购买考量。
5.5 埃及专业水设备展览
展览名称: WatexExpo
展览期间:11/1-11/3 2020
网站:https://ppt.cc/fVpHZx
5.6 埃及较活耀的品牌
本土品牌：
Maxsome, Tango, Tank Power,
Zoosen, Hi Tech,Aqua Jet, Aqua Trex, Soul Water, Lockk & Lock
Generic, Universal, Moma, Blu,Uno, Konka,
国外品牌：
Panasonic, Brita. Culligan, Sprite, CCK, FreshWater (UK)
六) 马来西亚
(1) 马来西亚淨水设备畅销的主因根据马来西亚环境质量报告，马来西亚河流汙染日趋严重，受到轻度汙染的河流多达186条，而严重汙染的河流则有43条。
因自来水厂经过地下水管再到使用者家中的供水都有可能受到汙染，供水公司不鼓励民众直接饮用自来水，民众只能透过淨水器来淨化自来水；也让淨水机市场在马来西亚扮演着重要的角色，大部分人都依赖淨水器来取得乾淨的饮用水。
(2) 马来西亚淨水器的通路
主要通路大约有四种：
1 电子商务平台通路2019年马来西亚前五大排名的电子商务平台为:
1.1 Shopee造访数: ：2838万次
1.2 Lazada 造访数：1839万次
1.3 Lelong造访数：205万次
1.4 Zalora造访数：133万次
1.5 GoShop造访数：85.425万次
2 专卖店通路
大部分的淨水器品牌，多会选择在马来西亚各地设立实体专卖店，他们认为设立实体专卖店可以为消费者带来信心，因为淨水器需要长期的维护及更换滤心，一般消费者认为有实体专卖店象徵着业者有着长期经营的决心，才能够放心购买。
3 购物中心通路
以下购物中心在马来西亚排名前五位：
3.1 双威金字塔(Sunway Pyramid Shopping Mall)
3.2 柏威年广场 (Pavilion KL)
3.3 阳光广场 KLCC
3.4 谷中城美佳广场(Mid Valley Megamall)
3.5 武吉免登（Bukit Bintang)
4 传销、直销通路
马来西亚政府登记有案的传直销公司就达到500多家，淨水器是传直销体系一个畅销且必卖的产品，如果产品具有特色的话；加上传直销公司喜欢用「功能水」来加以诉求产品的特色与差异化，例如富氢水、兀水、能量水、硷性离子水…，传、直销体系在淨水器的营业额应该不容小觑。
(3)马来西亚较知名的展览叫:
Asiawater Expo & Forum
日期: 11/30 - 12/02 2020
地点: Kuala Lumpur Convention Center
https://lihi1.com/JWgIO
(4) 马来西亚淨水设备的發展轨迹马来西亚淨水器發展相当的早，该国淨水器的鼻祖应该是一家叫Ultra-Super公司,范利南先生Mr. Johnny huan 代理英国Doulton ceramic filter 陶瓷淨水器而發迹，随后有很多竞争者投入，这些竞争者大部分来自传销、直销公司，例如：Nesh, Diamond, Seiketsu, Cosway, Amway, Tupperware,…. 马来西亚淨水设备市场，生产、销售方式仍然以代理销售为主轴，投入研發製造的厂商不多，较具代表性的有:日康Nikom、Pureflo,大多生产滤芯、滤瓶…等配件而已。
(5)进入马来西亚家用淨水设备市场注意事项
1 投资设厂的建议
马来西亚农产品發达， 在种植椰子树、棕榈树、橡胶树…产量大，所以运用椰壳、棕榈壳製造活性碳比较有优势，淨水设备的其他产业供应链则较不齐全，在这裡设厂生产会比较辛苦；台湾约有四、五家厂商看好马来西亚市场，相继到马来西亚设厂投资，在10年间全部以结束营业收场。
2新品牌进入该国發展通路之建议
全球有一些淨水设备品牌早已经相继登陆马来西亚这个竞争的市场，不管是找寻当地代理，或者亲上火线在马来西亚设立销售公司，各品牌进进出出，也有煞羽而归，也有發展得不错的品牌。
目前较耳熟能详的国外品牌有：Doulton ,Panasonic, 3M, Coway, Cuckoo, Everpure, Watpure, Aquasana、Augienb(香港品牌),SK Magic, Multipure,
当地品牌有：Nesh, Diamond, Seiketsu, Joven,Aquaman,waterman, Filterman, Instar-life,AMG，MDBC,
七). 越南
7.1 佔全球淨水设备举足轻重之地位
越南人口已达到9,554万人，70%人口低于35岁，显示出国家劳动力的优势。最主要的是近十年来越南兴起一股家家使用RO逆渗透纯水机的风潮，而带动了这个国家淨水器市场的活络，及造就了这个产业在越南的發展。
7.2 越南居民在饮用水的痛点
水源汙染和水源管线老旧是越南自来水品质不佳的两大主因。以胡志明市市民赖以为生的西贡河为例，每天有800家工厂排放工业废水流入其中；此外，胡志明市许多快速都市化的区域，也因水管来不及汰旧换新，居民饱受生鏽水管汙染之苦。
过去当自来水无法饮用时，越南市区居民会购买桶装水在家存放，但随着都市化带来家庭结构的急遽改变，愈来愈多年轻人移往都市居住，变成以小家庭为主，因此大容量包装水的购买需求逐渐下降。加上越南桶装水丑闻频传，使消费者对桶装水的品质、饮用安全产生疑虑，转而寻觅其他替代品。
7.3 越南家用淨水设备的售价
桶装水的衰退，也使淨水设备成为明日之星。目前越南市售的淨水设备主要分为两类：一类是低价的「淨化桶」，採用塑胶水桶加上出水龙头的简单设计，透过活性碳、矿物石、树酯、陶瓷等不同滤材层层过滤，售价约100多美元。另一类是高阶的RO逆渗透、UV杀菌淨水器，具备三至七道滤心，售价约130美元至250美元。
这类高阶淨水器以家电专卖店和会员制量贩店为销售通路，以越南国产品牌居多。
此外，与饮水机结合的淨水设备，在越南也受到消费者欢迎，无论是价格低廉的简易淨水产品，或是200美元至280美元的高端设备，市场上皆有对应消费族群。在胡志明市、河内的中产阶级消费者若要购买滤水壶（桶），主要会选择到大卖场或大型批發超市等现代化通路选购。除此之外，电视媒体力量也不容小觑，是中产消费族群了解商品重要资讯管道。
7.4 淨水器在网路销售正夯
越南网路人口占全国人口54%，胡志明市和河内的网路复盖率不低，城市中每家咖啡店、餐厅…多会提供免费的Wi-Fi供顾客上网使用，网路行销的方式已越来越活耀，淨水设备厂商越来越多透过电商平台或自有购物网站，在网路销售家用淨水设备。
以下五个电商平台目前在越南是比较活耀的网路购物平台：
1. Lazada.vn
2. Chotot.com
3 tiki.vn
4. Thegioididong.com
5. Amazon.com
7.4 商用淨水设备市场看翘
越南近年来现代化的咖啡店、饮料店、美式速食店、冰品店成长快速，各家店为了维护饮品的安全性，通常他们多会採用商用淨水器，相对的这也是一个潜在商机。
7.5 越南淨水设备SWOT竞争优势分析
7.6 进入越南家用淨水设备市场注意事项
1 投资设厂的建议
越南是继中国之后的一颗明日之星，各国一窝蜂的往越南投资，甚至中国的本土产业也外移到越南。加上越南这10年来在家用淨水器的發展，形成了一个良好的产业供应链，人口9000多万人，内需市场过大，行有馀力还可以往附近东南亚国家销售拓展。
2新品牌进入该国發展通路之建议
进口品牌有：
AO Smith, Coway,Xiaomi, Unilever Pureit, Sharp, Toshiba, BWT, Brita，ALYA
越南的本土品牌有：Tecomen,Tana,Sonha,KoriHome,Comath,Kangaroo,Karofi,Eurolife, Goodlife, NanoRobo, Sunhouse, Geyser, Fujie , Nagakawa, Vasstar, Pureworld, Aqua,
综合以上越南的本土品牌及国外品牌数量，新品牌或小品牌要进入这个市场应该还有机会。
越南当地品牌参考资料：
https://ppt.cc/foh4tx
新冠疫情下，越南抗疫有成，儘管经济仍然受影响，但反弹快速，可能成为今年少数GDP能正成长的国家，在淨水设备市场未来的發展应该也会跟着受惠。
八) 中国
8.1 中国人民饮用水习惯
中国共约有四亿多的家庭，但是真正拥有过滤相关产品的却不到5%；他们通常偏好使用有冰水跟热水两用的饮水机，没有过滤功能的饮水机零售金额大都在43-72美元 ，大部分的人民习惯是叫外送的5加仑桶的淨水，再将过滤水桶倒入饮水机上方；后来大陆业者将饮水机产品本身内建过滤功能，一来使用的家庭不用再从外面叫外送的5加仑桶的水，二来厂商就可以提高产品售价。这具有淨水功能的饮水机末端售价可以拉到144-215美元。
8.2 中国淨水设备主要进口来源
中国海关总署的资料显示，中国淨水设备前五大进口国为：
- 韩国 21.18%
- 德国 19.62%
- 美国 10.27%
- 臺湾 6.24%
- 日本 5.14%
8.3 中国RO逆渗透膜市场
中国是全球最大的 RO 逆渗透膜市场，每年的市场规模约为 50 万捲，并预估有 10% 的年成长率。近几年来因为中国投入RO膜技术研發，并成功可以量产，造成世界RO膜价格大崩盘，10年前一隻50加仑RO膜大盘价在US$7-US$10之间，如今中国生产的RO膜却掉在US$3-US$5之间，
8.4 淨水设备目前的發展趋势
中国这几年来淨水器的發展趋势有下列几项：
1. 淨水器智能化
2. 集成水路模块化纯水机机体
3 大流量RO直接输出纯水机
4. 複合滤心
5 免安装淨水器
详细报告请参考: https://ppt.cc/fJ8Bmx
8.5 中国淨水设备的产品认証
在中国境内贩售淨水器，必须遵守当地的规定，申请「涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件」，可能是大量的淨水设备厂商同时挤进中国市场，想分食这块大饼，造成申请许可批件时间拉长，两至三年才可取得许可是司空见惯的事。
8.6 中国淨水器市场SWOT竞争优势分析
8.7 中国淨水设备的行销模式
中国大陆城市新兴中产阶级粗估约有 880万家户，若以 60%家户的拥有率推估，市场具有500万台淨水设备的规模，以及持续性的滤心等耗材市场。目前中国大陆家用淨水器市场仍以连锁家电通路和大卖场为主。
北京、上海等一级城市，淨水器零售商通常会付较低的租金，租用小区的大门出入口，搭设一个简单的展售摊位来进行销售，是一种另类的行销方式。
8.8 中国淨水设备未来的预测
北京中怡康市场研究公司预测，从2015到2020年，中国淨水设备市场将保持45％的年均複合增长率，2020年淨水设备市场规模将超过184亿美元。但是历经2020年的新冠状病毒肆虐及长江三峡水患，这个预测的金额可能需要下修。
8.9 中国消费者所关心的淨水器
根据中国家电网对消费者的调查资料發现，消费者购买淨水产品时，所考虑到的有下列几点：
- 过滤技术及过滤方式(76%)
- 滤心更换的价格和频率(59%)
- 品牌(57%)
- 废水比例(43%)
- 提示更换滤心功能(42%)
- 性价比(42%)
- 售后服务(26%)
8.10 进入中国家用淨水设备市场注意事项
- 投资设厂的建议
海外的厂商打算前往投资设厂、生产製造的可能性已大不如前，除了中国的製造成本高出邻近的东南亚国家太多之外，连中国自己的国内厂家也受不了高涨的製造成本，外移到东南亚邻国，再加上美中贸易大战似乎没有停止的迹象，现在要去中国投资设厂生产淨水设备，已不是时侯了。 - 新品牌进入该国發展通路之建议
几乎全球的淨水器品牌已经都在中国卡位了，所以现在才打算进入中国發展淨水设备品牌、开發新市场已经稍嫌太迟了。
8.11 中国较活耀的品牌有:
国外品牌有：3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke，Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror,Paragon,Eco-water, ALYA, Pentair ,Atlas, Bosch, Culligan, Rinnai, Tupperware,
Sakura
在中国销售的本土品牌有：
安吉尔,美的,海尔,立升,泉来,小米,开能,汉斯顿, 沁园, 太阳雨, 格力,太阳雨, TCL,,康富乐,九阳
九)台湾
(1) 台湾淨水产业發展现况
台湾淨水产业自1970年代萌芽，到1990年开始快速成长，初期以中游的加工、组装製造商为主，历经将近50年的發展，不断往上游的材料元件及下游的销售服务發展，至目前为止台湾大约有300家的完整产业链，25 %是上游的材料製造及贸易，另25%为中游的组装工厂，剩下的50%是下游的经销贩售。
(2) 台湾淨水设备产业链完整
台湾淨水器产业链上、中、下游完整，堪称是一条龙式的供应链佈局，台湾厂商从核心的过滤技术、研發及创新，工业设计、製造组装、品质管制、代工到销售都能够掌握。
(3) 台湾淨水设备出口持续成长
臺湾淨水器在2006年的出口额为1.8亿美元，至2019年已达4.17亿美元以上，13年间增加了2.32倍，显示臺湾家用淨水设备的竞争力与發展潜力。
从以下的资料统计可以知道淨水器市场的一些端倪：
- 台湾是家用淨水设备代工生产的最佳选择。
- 淨水器设备是一个發展潜力无限大的产业。
- 全球淨水设备产业竞争也会越来越激烈。
资料来源: 台湾国贸局进出口贸易统计
(4) 淨水设备的基础材料充沛
台湾在机能性纺织技术，刚好可以提供淨水产业过滤技术一个物廉价美的产品，加上台湾在电子智慧面板及电机工程的优势，也造就家用淨水设备升级加值的关键。
台湾在1990年代各种产业纷纷外移到中国设厂，当然也包括淨水器产业，其中不乏有总馨(Multiply)、溢泰(Kemflo)、 金天水、汉岱、贺众、邓元…
但是在美国川普总统上任后，开始有了中美贸易摩擦，造成与美国贸易有关的製造业，为了避免受到关税惩罚与竞争力削减，加速离开中国基地。最近20年来，中国国民所得从900美元变成超过9000美元，生产成本也持续高涨，台湾的淨水产业跟着移回台湾或移往东南亚国家。
(5)台湾淨水器市场SWOT分析
(6 ) 台湾淨水设备市场预估
台北市在2015年10 月爆發铅水管事件，引發用水疑虑，铅水管事件、食安问题频传，致使全台滤水器的产值在2015年已达到 28.5亿台币，比2016年成长21%，幅度相当惊人。而橱下型滤水器，全年预估销售也逾87,000 台，产值上看450万美元。
(7)电子大厂觊觎淨水设备高成长这块肥肉
好像是全台湾所有人都看到淨水器市场的可为，连多数股票上市的企业都纷纷投入这个浪潮之中，并投入钜资發展淨水设备，不管是在过滤材料研發、整机设计，或是投入LED UV杀菌灯的研發、机能水材料發展、或是行销公司找现有生产厂商代工製造…，这些大企业包括：
- 福机装(隶属台塑集团)
- 群创电子
- 光磊科技
- 微星科技
- 友达光电
(8)进入台湾家用淨水设备市场注意事项
1 投资设厂的建议
在台湾家用淨水设备的利润越来越薄，加上台湾内需市场太小，虽然产业群聚完整，但大部分的厂家90%以上订单都要靠外销出口，加上工厂作业员短缺难找，土地成本也相当贵，环保法规要求越来越严格，所以不太建议在台湾设厂投资。
2 新品牌进入该国發展通路之建议
台湾淨水器品牌百花齐放，国外知名品牌处处可见在台湾行销、广告，加上台湾人可以接受品质较佳，价格相对较高的国外品牌产品。
在台湾销售的国外品牌有：3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke，Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror、小米。
虽然淨水器品牌越来越竞争，但新进入品牌的产品具差异化，产品定位正确、市场行销策略精准，进入台湾市场时机仍然不晚。
台湾的本土品牌的有(限自有工厂/自有通路/自有品牌者):
ALYA欧漾淨水，千山、水易购、贺众、伟志、元山、樱花、普德、豪星。
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编写: 益鋭股份有限公司林栋坡
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