2020年全球家用淨水设备市场分析与预测(Part I)

2020.08.10

笔者在淨水行业35年，90%的生意外销54个国家，足迹踏遍87个国家，一年约佔有45%的时间出国拜访客户、参展、行销活动、至当地市场考察、出席贸易洽谈会议…，并且用心观察每个国家的淨水设备市场情况与未来發展，且在该国取水回台湾化验，做成各国水质分析报告，并撰写18个不同国家的「该国淨水器市场分析报告」，免费供人参考下载：https://ppt.cc/fYcS0x 。

 

笔者每拜访一个不同国家，习惯到各种淨水设备通路(包含百货公司、家电五金、电子量贩、淨水设备连锁门市…)参观并了解。而且每到一个国家拜访客户，这些客户其中不乏有淨水设备进口商、大、中盘商以及製造商…，综合在与各国买主洽谈或生意往来之中，所获得的市场资讯应该会更客观。
笔者在这篇报导中，先将全球12个淨水器设备最热门国家，以淨水设备OEM,ODM为主轴，再用B2B方式做钜细靡遗的介绍、分析如下，及客观的对读者加以建议。

其主要内容如下：

  1. 对这些国家投资设厂的建议。
  2. 找到对的国家进行採购。
  3. 那些国家做为代工厂商最有竞争力。
  4. 新品牌计画进入这些国家销售之建议。
  5. 各国竞争优劣势分析。
  6. 2020年后的市场预测。
  7. 各国较强的代工产品项目。
  8. 在某些新兴国家经商须知。
  9. 全球各大集团併购现有淨水设备品牌厂的概况。
  10. 各国现有较活耀的本土及国外品牌。

 

壹：全球淨水设备产值分析

据联合国儿童基会与世界卫生组织调查，全球约有6.63亿人口缺乏乾淨饮用水。饮水安全与品质问题刺激政府和民众的神经，使得淨水器的关注度不断提升。根据市调报告《全球淨水器市场预测和机会：2018年》，全球淨水器市场收益，2013至2018年以约10%的年複合成长率成长。

另外，商用淨水器市场前景也十分可观，市调报告《商务用淨水器的全球市场：2017～2021年》指出，2017至2021年，商务用淨水器将以年複合成长率5.68%的速度成长。

再根据 Global Water Intelligence 的调查，2013年全球水资源市场规模约 5390亿美元，到了2018年已成长到5863亿美元， 2011 年至 2018年全球水资源商机的市场年成长率为 3.8%。
由以上的调查报告显示，淨水设备的成长是持续且快速的。

贰:全球家用淨水设备供应链分佈

在全球淨水设备供应链中，几乎每一家製造厂多是採取水平分工(Horizontal division of labor )以达到提高生产效率、产业专业化并减少过度的投资、缩短开發时间的效应。
早在17年前，台湾就有几个较知名、成功的产业联盟，而且这几个联盟也真正付出心力，贡献在台湾的这个产业，除了定期举办同业观摩以外，也做新产品、新材料、新技术的交流、研究成果的發表，来带动产业链的升级，尤其以台湾自行车产业联盟 A-Team成效最为显着，且成为所有台湾产业联盟的标竿。

 

我们就以最成功的A-Team加以分析:
2003年，巨大(捷安特)、美利达的两位创办人，有鉴于当时台湾自行车产业外移严重，出口持续下滑，整个产业已呈现空洞化的危机，遂倡议携手合作，结合上游11家协力厂商共同成立「社团法人台湾自行车协进会」(简称：A-Team)，藉由导入TPS、TQM及TPM等管理工具，并透过会员厂商相互间开放观摩的竞合模式加速彼此的成长。


A-Team成立的时点是刚好台湾自行车产业大量外移的时候，也是全球自行车产业总值下滑的时间点，但却带领台湾自行车产业一路挺过金融风暴，历经10年图治，2014年，台湾整车出口平均单价已较2003年增加306％、整车出口值成长295％、零件出口值更是成长了363％。在全球供需中，着实让台湾在自行车产业前端佔据重要地位。

当然台湾淨水设备产业，在2015年也成立了一个叫「台湾淨水设备联盟W-Team」，由凡事康公司發起，结合并推动国内10多家淨水设备产业链整合，从OEM到ODM，逐渐形成稳定發展的产业供应链，有意取得世界第一代工国家的地位，其中成员不乏有增压帮浦、变压器、塑胶射出成型、活性碳粉、週边滤心、海水淡化…等零配件厂商。


全球家用淨水设备较具竞争性之零组件、材料供应链分佈如下:

  1. 土耳其市场:In-line滤心、滤瓶、塑胶射出成型。
  2. 美国:除铅剂、除重金属材料、 RO膜、LED UV杀菌灯…。
  3. 伊朗: PP融喷粗过滤(sediment)滤心…。
  4. 中国: RO膜、RO 压力桶、PP融喷粗过滤(sediment)滤心、块装活性(Carbon block)碳滤心、增压马达、快速接头…。
  5. 台湾: RO 压力桶、增压马达、鹅颈龙头、淨水器用分水器等非铁金属配件、电子电控、快速接头、LED UV杀菌灯…。
  6. 韩国: UF中空丝膜、维他命(除氯沐浴器专用材料)、快速接头…。
  7. 日本:亚硫酸钙(除氯沐浴器专用材料)、纤维活性碳、中空丝膜、电子电控…。

 

参: 家用淨水器主要种类

在家用淨水器，我们将它的种类分为：「可生饮及非生饮」两大类。


1.可生饮(直饮机)

1.1. 紫外线 UV杀菌淨水器
杀菌灯的波长在250nm至260nm之间，能起到很好的杀菌作用，此波长区间能破坏其染色体，达到光化作用。
紫外线杀菌灯灯管是由石英玻璃製成， 因为LED紫外线杀菌灯的价格逐年降低，LED杀菌灯管寿命又比石英玻璃久，体积又小，不久的将来将会取代石英玻璃製成的紫外线杀菌灯，这两种款式的杀菌力皆可达到99.99%，可达生饮标准。

 

2.中空丝膜淨水器UF (ultra fitration或称超滤膜淨水器

过滤原理是通过膜孔筛除作用进行分离，过滤细菌力达0.02~0.1um。

 



3.陶瓷滤水器


根据毛细作用原理，一般採用硅藻土做为主要原料结合陶瓷烧结技术，具有过滤效率高，生产成本低、节能降耗等优点。陶瓷滤心孔径的製造工艺通常可以控制在0.1微米以内，也就可以隔离细菌在外，达到生饮的功用。
陶瓷滤水器也被应用在野外求生用途，尤其是一般登山背包客最为常见 ，容易清洗及可重複使用。
 

  

 

4.逆渗透RO纯水机(Reverse osmosis)

该纯水机主要配备逆渗透膜，对原水进行过滤处理（物理法）及不添加任何化合物而生产出的纯水。分为两类，一种是生活饮用型纯水机，也叫家用纯水机，一种是实验室用纯水机，可达到实验室对纯水水质要求。
逆渗透膜去除率可达94-98%，可将水中钙镁离子、细菌、重金属去除，可达生饮效果。


近几年大流量直接输出RO纯水机于中国正在發烧流行，此系统使用造水量500-800加仑之间的家用薄膜，一来可以不用配备储水桶节省成本及空间，二来不会造成二次汙染；因为造水量大，可以达到纯淨水即开即饮的销售亮点。 

 

 


5.非可生饮(非直饮机)

5.1 滤水壶
滤水壶的滤材通常使用离子交换树脂与活性碳，比较讲究的会使用低钠离子交换树脂(减少释出钠离子)及载银活性碳(抑制细菌孳长)。

 


5.2. 活性碳淨水器

又分檯上式或檯下式淨水器，及龙头式淨水器，主要的滤材以活性碳为主
 

 

5.3. 软水器

软水器通常使用离子交换树脂；用在全屋式的设计，会利用树脂中之阳离子(通常是钠离子)交换水中之钙与镁等，达到软化硬水的目的。
离子交换树脂中的交换容量有限，因此接近饱和时，必须用盐巴进行再生以确保交换的能力。

 

肆: 淨水设备OEM、ODM的合格代工条件与特色

全球专业在为淨水器品牌大厂贴牌代工的国家不多，这些国家及代工厂商必须具有以下的特点，才有办法获得品牌大厂的青睐：

  1. 该国淨水设备的产业链需要完整。除了可以达到交货迅速外，也可以抑制产品单价的上扬，及快速更换代工厂。
  2. 该代工厂产品品质需具有一定的水准
  3. 接受少量多样订单的意愿及能耐
  4. 快速交货的能力
  5. 产品售价合理性
  6. 该国政府及企业对产品、服务智慧财产权的保护与尊重。

延续阅读: https://ppt.cc/fILbjx

 

伍：全球符合家用淨水设备代工OEM、ODM条件的国家

如果真要符合以上六项代工条件，目前只有台湾、韩国、中国、土耳其比较符合这些条件。

  1. 台湾的代工强项: 饮水机、淨水器、纯水机整机组装，零配件生产、LED UV杀菌灯、智慧面板、淨水设备之金属零配件加工，塑胶、橡胶成型加工。
     
  2. 韩国的代工强项：产品设计、RO逆渗透薄膜(原料至成品)、饮水机、智慧面板、塑胶射出。
     
  3. 中国的代工强项: RO逆渗透膜捲膜(二次加工)、软水机、中空丝膜、金属配件加工、智慧面板。
     
  4. 土耳其的代工强项: 塑胶製滤瓶、滤心、淨水器外壳、增压沯、RO机组装。 


陆:全球淨水设备最热门国家

以下12个淨水设备最夯的国家，除了要市场销售量大、具价格竞争力，要不就是淨水设备的先锋、或淨水设备产业链完整、政府重视并加以扶持该产业…，而且这12个国家都是笔者常常进出的区域，对该国的市场资讯也较为充裕。
 

一. 土耳其市场
二. 美国
三. 西班牙
四. 伊朗
五. 埃及
六. 马来西亚
七. 越南
八. 中国
九. 台湾
十. 韩国
十一. 印度
十二. 日本

 

一) 土耳其

(1) 土耳其的隐忧
据多数的报章杂誌报导：近年土耳其政府政策不确定性高，政权改为总统制后、降低政府政策之透明度和可预测性，加上里拉大幅贬值，消费者物价指数高，影响投资人信心，持续经常帐、财政双赤字，外汇存底馀额下降，外债占GDP之比率上升。

虽然以上种种报导对土耳其这个国家都是呈现负面的消息，但是由以下这个确实资料得知，土耳其A公司从2019年12月到2020年8月之间，单一客户已经从台湾进口RO压力桶达175,080个，也就是说，土耳其淨水器市场一点都看不出会受外债、财政赤字、或新冠状病毒…而影响，可见土耳其淨水设备市场前景未来仍然大有可为。

(2)土耳其淨水设备竞争优劣势分析
由以下土耳其淨水器市场SWOT竞争优势分析来看，它的优势项目比起劣势加威胁的总和还多，可以显现家用淨水器设备市场在土耳其仍然呈现快速的成长。


(3） 进入土耳其淨水设备市场注意事项：

3.1打算在土耳其投资设厂的建
议
综合以上土耳其的竞争优势，目前设厂投资该国仍然被看好。
1 外汇无管制，资金流通自由。
2为欧亚桥樑，并为进入中亚、中东及北非等市场之跳板。
3为欧盟关税同盟成员，有利进入欧洲市场。
4淨水器设备供应链群聚，在当地设厂可以减少投资项目，且快速进入市场。
5投资生产项目可以朝RO逆渗透标准机开發，虽然价格相当的竞争，但仍然有广大的内需市场。


3.2 新品牌进入该国销售之建议
土耳其政府为了保护他们国内的淨水器产业，将进口税由1.7%调高至16.7 %，加上土耳其较活耀的淨水设备本土品牌已超出40个，加上土耳其消费者购买家用淨水设备行为，仍然以价位为最大考量，国外品牌也已有20多个，其他国外品牌厂如现在才要进入土耳其市场，建议需要再详加评估。


(4) 土耳其比较活耀的淨水设备品牌
本土品牌：
Hazar、ESLİ ， Frizzlife, APEC, Express, Waterdrop, Simpure, Home Master, Brondell Circle , FS-TFC, Aquatic, Rinkmo, Geekpure, Hydro-Logic, PUCRT，Genuine, Yescom, AquaLutio,
Watergeneral, Clear Choice，Global Water ，Puroflo, Nakii，ZeroWater，LifeStraw，AquaBliss，Epic pure, Fette,
WINGSOL, Hskyhan, WATEN, HOSUN, AquaFresh, CLEAR2O,
Aquagear, FROSTY H2O,

国外品牌：
Brita, Whirlpool, RKIN, iSpring, Aquasana,Watts, AUGIENB，
LYUMO，Brio, aibileec,Pur, CuZn，LEVOIT，Culligan, GE,
LAKE,ESOW, Pure Source, Samsung, AO Smith

 

二）美国


1 美国淨水设备發展
由美国国家卫生基金会(NSF)成立于1944年来判断，美国在水处理业界开始蓬勃發展，至今最少也有76个年头，美国在水处理业界算是这个产业的先锋，不管是在产品的创新，滤材的發明，都是业界的翘楚。

2 全球对饮用水制定标准最
严苛的国家
2011年美国RLDWA修订现行饮用水法规，将管道产品湿表面最大许可铅含量从8.0％降低到0.25％，并制定了计算铅含量的法定方法。
此法案的修订将增加外国产品进入美国市场的技术性贸易壁垒。
加上美国国家卫生基金会NSF设立了一套自己的「住宅、商业、工业和小型社区水处理行业」检验标准，这一套标准已经几乎成为全球共同的标准。

註:

  • RLDWA :Reduction of Lead in Drinking Water Act
  • NSF: National Sanitation Foundation


3 美国较活耀的淨水器品牌:
本土品牌：
ZeroWater, Pur, Frizzlife,
Nakii, Apec, , Glacial Pure, Waterdrop, Aquagear, Berkey, EpicWater, Aquabliss, Reshape,
Max Strength Pro, Brio, GE,
LEVOIT ,Everpure, Aquaboon,
Hskyhan , ExpressWater, Cuzn,
Whirlpool , Bosnell, Mountain Flow, Crystala Filters , Santevia, Culligan, Amway, Tupperware
Avalon, Soma, EHM ,
Frigidaire, Sawyer , Dimener , AquaHomeGroup,Aquasana,
AquaEarth, Elkay, EcoSmart, PureDrop, Pureza,
Apusafe, Filtrete, FilterLogic,Aquatic Life, Perfect Water, Watts, LAKE,PUREPLUS , Seychelle , Nathan Craig, Anpean, Belursus, 3M, Clearly Filtered, Atalawa , Yarna, Waten H2O, Brondell, RIPURI, ESOW, Moen, SimPure, Vitapur, DuPont,
GOSOIT, Hima, Kraus,
InSinkErator, Survivor, Fette , InvisiClean, Filmtech, iSpring

国外品牌：
LG, BWT, Katadyn,
Samsung, Dew Filters, Wingsol,
EcoSmart, LifeStraw, Aquacrest,
Brita

 

三) 西班牙

(1)西班牙在RO逆渗透纯水机历久不衰的原因
西班牙沿着地中海海岸线的城市，因为海水的渗透，造成地下水及河水的盐化问题严重，这些城市的水质TDS总固体含量最高可达2500 ppm，水中盐份仍然很高，市政府只得採用RO逆渗透水混合河水供应市民，导致自来水水费每度(立方米)高达4欧元。
但是当混合自来水供应至每个城市时，水中的TDS含量仍然少则350 ppm,多则550ppm，所以西班牙家家户户仍需再加装小型家用RO逆渗透纯水机来淨化自来水；也因为这个特殊的混合水源，造就西班牙成为RO逆渗透纯水机的重度使用国家，也让这个国家的RO逆渗透纯水产业超级竞争。

西班牙水质分析来源:
https://ppt.cc/f1MEZx

(2) 进入西班牙家用淨水设备市场注意事项
1 投资设厂的建议
自从中国大陆崛起后，几乎横扫并取代了西班牙大大小小的传统基础产业，也包括了家用淨水产业；西班牙这几十年来的家用淨水设备产品，几乎完全依赖进口为主， 所以要再进入该国设厂成功的机会可能性不大。

西班牙淨水产品设备最大的进口来源国为：
1.1 德国：约2147万美元
1.2 法国：约1397万美元
1.3 中国大陆：约1378万美元
1.4 台湾：约1296万美元
1.5 美国：约1010万美元

2 新品牌进入该国發展通路之建
议及各大集团进行併购消息
自从德国BWT集团併购了西班牙Fluidra集团旗下的淨水设备部门，之后传出Puricom Europ (原西班牙商Ionfilter与台湾普家康合资的公司)被美国Kinetico 公司以50%併购；西班牙另一家本土公司Hidro water担忧西班牙淨水器市场将会被这两家公司瓜分，所幸将Hidro Water 100%股份全部卖给美国Culligan集团。目前西班牙淨水设备市场三强鼎立，小品牌要再进入这个市场可能会很辛苦。

(3) 西班牙两年一次最主要的水处理展叫：Smagua
最近一次的展览地点在:Zaragoza， Spain
展出日期:2nd- 4th March 2021
网址: https://lihi1.com/1aMsr

3 西班牙较活耀的淨水器品牌
本土品牌:
Tapp, Spardar, YJHome, Osairous, Ecopure,
Waterdrop, Goeco, WinArrow,
Bestever, Geyser, H2O Taps,
Aqua Optima, Slickbox, Rowenta，Newdora, PowerDoF, TM Electron, Orinko, filterportal, iWater, Ghonlzin , Bestever,
Desconocido, GRIFEMA, Cadrim,
XREXS, Bbagua,, RUNACC,
ADOVEL, BETOY, GXHGRASS, Aigostar, CANALETAS, SILBERTHAL, Finerfilters, Haofy,
Fdit, Czxwyst, AIMIUVEI, KURO-Bō , Nrpfell, Enzege, CREA, Vibratis,

国外品牌:
Brita, Geyser(Russian) Waterdrop(UK), BWT, Boston Tech (USA),AEG(Germany), Aquaphor(Russian)，LaVie(France), MAURER(UK),
baytiz(UK)

 

四) 伊朗

4.1 一个非常特别的国家
这是一个很特别的国家，为了發展核武，被美国经济制裁多年，国内看不到美国品牌的速食餐厅、美国品牌的汽车、美系的连锁酒店、咖啡厅…、美元不流通、百姓也无法使用国际性的信用卡…等等。没有外汇，也没有国家要收伊朗货币托曼(Toman)，要做生意只得透过当地黑市换取美元，其手续费又高得惊人。

4.2 伊朗币大跌
2020年2月新冠状病毒疫情在伊朗蔓延，就像电击一样，再度让伊朗经济陷入绝境，里亚尔的暴跌仍在继续，伊朗货币49年来狂贬3500倍。长久以来伊朗币被称为里亚尔（Rial），但2020年5月伊朗的货币改名为托曼（Toman），里亚尔钞票的4个零被砍掉，换成一个托曼。

4.3 RO渗透纯水机市场近况
直至2018年在伊朗全国总共大概销售了500万台RO 逆渗透纯水机，据伊朗当地进口商预估，伊朗的市场胃纳量可达1,500万台，以每个家庭每十年就要更换一部新的RO 逆渗透纯水机来计算的话。

4.4 伊朗在RO渗透纯水机的成长趋势与演进
2000-2005年
早期的五年之间，只有Aquajoy与Ronak两个品牌活跃于市场.
2006-2010年
就大约增加至10个品牌在市场上活跃，例如：Puricom, Watersafe…
2011-2012年 
两年之间则大幅增加至25个竞争品牌，例如：easywell, purepro, Fluxtek…
2013年-2015年
市场上的各种品牌百家争鸣，到2015年超过50个大小品牌，例如easywell,Puritec, Masoumi…)
2016年-2019年
市场上品牌增加到100个以上的不同品牌，大多以伊朗当地的品牌为主。他们大多从中国购买主要关键零组件，并在伊朗做简单的加工及组装。

4.5 伊朗在经济上的窘境
虽然伊朗币长久以来的贬值，造成民生萧条，失业率居高不下，但是百姓对于饮用乾淨水的需求仍然不改， 伊郎是一个重度使用RO渗透纯水机的大市场，主要的进口来源国是中国与台湾；但是当川普总统上台后，几乎断绝所有从台湾出口到伊朗的淨水器产品(当然包括其他民生用品)，不管物流或是金流完全受阻。

在美国经济制裁及新冠状病毒的肆虐下，伊朗往后在淨水设备市场的發展值得关注。

4.6 在伊朗比较活耀的品牌
国外品牌有: BOSCH、ALYA(台湾)、Puricom(台湾) Aqua Spring(台湾), Takoman越南,AquaPro台湾，Aqua sol丹麦
AquaSpring, Sole aqua利骐,
AquaBlue埃及，Aqualife 美国

伊朗本土品牌：
UltraJet, MaxTec, Salamat Gostar Warsh, PureLine(Sahand Industries ) ,Aqua blue, Violet,
Soft Water, Tasfieh Sazan Mehr ,

4.7 在伊朗经商须知:
伊朗的买主几乎每一位都会提到赊帐问题，可能是他们的经商习惯，或者是他们要将自有资金无限大的延伸。
笔者也曾经遇到一位伊朗客户，用产品品质问题，要求不合理的更换工资，让人感到啼笑皆非。

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编写: 益鋭股份有限公司林栋坡

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