2020年全球淨水器市場分析與預測(I)

2020.08.09

筆者在淨水行業35年，90%的生意外銷54個國家，足跡踏遍87個國家，一年約佔有45%的時間出國拜訪客戶、參展、行銷活動、至當地市場考察、出席貿易洽談會議…，並且用心觀察每個國家的淨水設備市場情況與未來發展，且在該國取水回台灣化驗，做成各國水質分析報告，並撰寫18個不同國家的「該國淨水器市場分析報告」，免費供人參考下載：https://ppt.cc/fYcS0x 。

 

筆者每拜訪一個不同國家，習慣到各種淨水設備通路(包含百貨公司、家電五金、電子量販、淨水設備連鎖門市…)參觀並了解。而且每到一個國家拜訪客戶，這些客戶其中不乏有淨水設備進口商、大、中盤商以及製造商…，綜合在與各國買主洽談或生意往來之中，所獲得的市場資訊應該會更客觀。
筆者在這篇報導中，先將全球12個淨水器設備最熱門國家，以淨水設備OEM,ODM為主軸，再用B2B方式做鉅細靡遺的介紹、分析如下，及客觀的對讀者加以建議。

其主要內容如下：

  1. 對這些國家投資設廠的建議。
  2. 找到對的國家進行採購。
  3. 那些國家做為代工廠商最有競爭力。
  4. 新品牌計畫進入這些國家銷售之建議。
  5. 各國競爭優劣勢分析。
  6. 2020年後的市場預測。
  7. 各國較強的代工產品項目。
  8. 在某些新興國家經商須知。
  9. 全球各大集團併購現有淨水設備品牌廠的概況。
  10. 各國現有較活耀的本土及國外品牌。

 

壹：全球淨水設備產值分析

據聯合國兒童基會與世界衛生組織調查，全球約有6.63億人口缺乏乾淨飲用水。飲水安全與品質問題刺激政府和民眾的神經，使得淨水器的關注度不斷提升。根據市調報告《全球淨水器市場預測和機會：2018年》，全球淨水器市場收益，2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。

另外，商用淨水器市場前景也十分可觀，市調報告《商務用淨水器的全球市場：2017～2021年》指出，2017至2021年，商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。

再根據 Global Water Intelligence 的調查，2013年全球水資源市場規模約 5390億美元，到了2018年已成長到5863億美元， 2011 年至 2018年全球水資源商機的市場年成長率為 3.8%。
由以上的調查報告顯示，淨水設備的成長是持續且快速的。

貳:全球家用淨水設備供應鏈分佈

在全球淨水設備供應鏈中，幾乎每一家製造廠多是採取水平分工(Horizontal division of labor )以達到提高生產效率、產業專業化並減少過度的投資、縮短開發時間的效應。
早在17年前，台灣就有幾個較知名、成功的產業聯盟，而且這幾個聯盟也真正付出心力，貢獻在台灣的這個產業，除了定期舉辦同業觀摩以外，也做新產品、新材料、新技術的交流、研究成果的發表，來帶動產業鏈的升級，尤其以台灣自行車產業聯盟 A-Team成效最為顯著，且成為所有台灣產業聯盟的標竿。

 

我們就以最成功的A-Team加以分析:
2003年，巨大(捷安特)、美利達的兩位創辦人，有鑒於當時台灣自行車產業外移嚴重，出口持續下滑，整個產業已呈現空洞化的危機，遂倡議攜手合作，結合上游11家協力廠商共同成立「社團法人台灣自行車協進會」(簡稱：A-Team)，藉由導入TPS、TQM及TPM等管理工具，並透過會員廠商相互間開放觀摩的競合模式加速彼此的成長。


A-Team成立的時點是剛好台灣自行車產業大量外移的時候，也是全球自行車產業總值下滑的時間點，但卻帶領台灣自行車產業一路挺過金融風暴，歷經10年圖治，2014年，台灣整車出口平均單價已較2003年增加306％、整車出口值成長295％、零件出口值更是成長了363％。在全球供需中，著實讓台灣在自行車產業前端佔據重要地位。

當然台灣淨水設備產業，在2015年也成立了一個叫「台灣淨水設備聯盟W-Team」，由凡事康公司發起，結合並推動國內10多家淨水設備產業鏈整合，從OEM到ODM，逐漸形成穩定發展的產業供應鏈，有意取得世界第一代工國家的地位，其中成員不乏有增壓幫浦、變壓器、塑膠射出成型、活性碳粉、週邊濾心、海水淡化…等零配件廠商。


全球家用淨水設備較具競爭性之零組件、材料供應鏈分佈如下:

  1. 土耳其市場:In-line濾心、濾瓶、塑膠射出成型。
  2. 美國:除鉛劑、除重金屬材料、 RO膜、LED UV殺菌燈…。
  3. 伊朗: PP融噴粗過濾(sediment)濾心…。
  4. 中國: RO膜、RO 壓力桶、PP融噴粗過濾(sediment)濾心、塊裝活性(Carbon block)碳濾心、增壓馬達、快速接頭…。
  5. 台灣: RO 壓力桶、增壓馬達、鵝頸龍頭、淨水器用分水器等非鐵金屬配件、電子電控、快速接頭、LED UV殺菌燈…。
  6. 韓國: UF中空絲膜、維他命(除氯沐浴器專用材料)、快速接頭…。
  7. 日本:亞硫酸鈣(除氯沐浴器專用材料)、纖維活性碳、中空絲膜、電子電控…。

 

參: 家用淨水器主要種類

在家用淨水器，我們將它的種類分為：「可生飲及非生飲」兩大類。


1.可生飲(直飲機)

1.1. 紫外線 UV殺菌淨水器
殺菌燈的波長在250nm至260nm之間，能起到很好的殺菌作用，此波長區間能破壞其染色體，達到光化作用。
紫外線殺菌燈燈管是由石英玻璃製成， 因為LED紫外線殺菌燈的價格逐年降低，LED殺菌燈管壽命又比石英玻璃久，體積又小，不久的將來將會取代石英玻璃製成的紫外線殺菌燈，這兩種款式的殺菌力皆可達到99.99%，可達生飲標準。

 

2.中空絲膜淨水器UF (ultra fitration或稱超濾膜淨水器

過濾原理是通過膜孔篩除作用進行分離，過濾細菌力達0.02~0.1um。

 



3.陶瓷濾水器


根據毛細作用原理，一般採用矽藻土做為主要原料結合陶瓷燒結技術，具有過濾效率高，生產成本低、節能降耗等優點。陶瓷濾心孔徑的製造工藝通常可以控制在0.1微米以內，也就可以隔離細菌在外，達到生飲的功用。
陶瓷濾水器也被應用在野外求生用途，尤其是一般登山背包客最為常見 ，容易清洗及可重複使用。
 

  

 

4.逆滲透RO純水機(Reverse osmosis)

該純水機主要配備逆滲透膜，對原水進行過濾處理（物理法）及不添加任何化合物而生產出的純水。分為兩類，一種是生活飲用型純水機，也叫家用純水機，一種是實驗室用純水機，可達到實驗室對純水水質要求。
逆滲透膜去除率可達94-98%，可將水中鈣鎂離子、細菌、重金屬去除，可達生飲效果。


近幾年大流量直接輸出RO純水機於中國正在發燒流行，此系統使用造水量500-800加侖之間的家用薄膜，一來可以不用配備儲水桶節省成本及空間，二來不會造成二次污染；因為造水量大，可以達到純淨水即開即飲的銷售亮點。 

 

 


5.非可生飲(非直飲機)

5.1 濾水壺
濾水壺的濾材通常使用離子交換樹脂與活性碳，比較講究的會使用低鈉離子交換樹脂(減少釋出鈉離子)及載銀活性碳(抑制細菌孳長)。

 


5.2. 活性碳淨水器

又分檯上式、檯下式淨水器及龍頭式淨水器，主要的濾材以活性碳為主
 

 

5.3. 軟水器

軟水器通常使用離子交換樹脂；用在全屋式的設計，會利用樹脂中之陽離子(通常是鈉離子)交換水中之鈣與鎂等，達到軟化硬水的目的。
離子交換樹脂中的交換容量有限，因此接近飽和時，必須用鹽巴進行再生以確保交換的能力。

 

肆: 淨水設備OEM、ODM的合格代工條件與特色

全球專業在為淨水器品牌大廠貼牌代工的國家不多，這些國家及代工廠商必須具有以下的特點，才有辦法獲得品牌大廠的青睞：

  1. 該國淨水設備的產業鏈需要完整。除了可以達到交貨迅速外，也可以抑制產品單價的上揚，及快速更換代工廠。
  2. 該代工廠產品品質需具有一定的水準
  3. 接受少量多樣訂單的意願及能耐
  4. 快速交貨的能力
  5. 產品售價合理性
  6. 該國政府及企業對產品、服務智慧財產權的保護與尊重。

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伍：全球符合家用淨水設備代工OEM、ODM條件的國家

如果真要符合以上六項代工條件，目前只有台灣、韓國、中國、土耳其比較符合這些條件。

  1. 台灣的代工強項: 飲水機、淨水器、純水機整機組裝，零配件生產、LED UV殺菌燈、智慧面板、淨水設備之金屬零配件加工，塑膠、橡膠成型加工。
     
  2. 韓國的代工強項：產品設計、RO逆滲透薄膜(原料至成品)、飲水機、智慧面板、塑膠射出。
     
  3. 中國的代工強項: RO逆滲透膜捲膜(二次加工)、軟水機、中空絲膜、金屬配件加工、智慧面板。
     
  4. 土耳其的代工強項: 塑膠製濾瓶、濾心、淨水器外殼、增壓沯、RO機組裝。 


陸:全球淨水設備最熱門國家

以下12個淨水設備最夯的國家，除了要市場銷售量大、具價格競爭力，要不就是淨水設備的先鋒、或淨水設備產業鏈完整、政府重視並加以扶持該產業…，而且這12個國家都是筆者常常進出的區域，對該國的市場資訊也較為充裕。
 

一. 土耳其市場
二. 美國
三. 西班牙
四. 伊朗
五. 埃及
六. 馬來西亞
七. 越南
八. 中國
九. 台灣
十. 韓國
十一. 印度
十二. 日本

 

一) 土耳其

(1) 土耳其的隱憂
據多數的報章雜誌報導：近年土耳其政府政策不確定性高，政權改為總統制後、降低政府政策之透明度和可預測性，加上里拉大幅貶值，消費者物價指數高，影響投資人信心，持續經常帳、財政雙赤字，外匯存底餘額下降，外債占GDP之比率上升。

雖然以上種種報導對土耳其這個國家都是呈現負面的消息，但是由以下這個確實資料得知，土耳其A公司從2019年12月到2020年8月之間，單一客戶已經從台灣進口RO壓力桶達175,080個，也就是說，土耳其淨水器市場一點都看不出會受外債、財政赤字、或新冠狀病毒…而影響，可見土耳其淨水設備市場前景未來仍然大有可為。

(2)土耳其淨水設備競爭優劣勢分析
由以下土耳其淨水器市場SWOT競爭優勢分析來看，它的優勢項目比起劣勢加威脅的總和還多，可以顯現家用淨水器設備市場在土耳其仍然呈現快速的成長。


(3） 進入土耳其淨水設備市場注意事項：

3.1打算在土耳其投資設廠的建議
綜合以上土耳其的競爭優勢，目前設廠投資該國仍然被看好。
1 外匯無管制，資金流通自由。
2為歐亞橋樑，並為進入中亞、中東及北非等市場之跳板。
3為歐盟關稅同盟成員，有利進入歐洲市場。
4淨水器設備供應鏈群聚，在當地設廠可以減少投資項目，且快速進入市場。
5投資生產項目可以朝RO逆滲透標準機開發，雖然價格相當的競爭，但仍然有廣大的內需市場。


3.2 新品牌進入該國銷售之建議
土耳其政府為了保護他們國內的淨水器產業，將進口稅由1.7%調高至16.7 %，加上土耳其較活耀的淨水設備本土品牌已超出40個，加上土耳其消費者購買家用淨水設備行為，仍然以價位為最大考量，國外品牌也已有20多個，其他國外品牌廠如現在才要進入土耳其市場，建議需要再詳加評估。


(4) 土耳其比較活耀的淨水設備品牌
本土品牌：
Hazar、ESLİ ， Frizzlife, APEC, Express, Waterdrop, Simpure, Home Master, Brondell Circle , FS-TFC, Aquatic, Rinkmo, Geekpure, Hydro-Logic, PUCRT，Genuine, Yescom, AquaLutio,
Watergeneral, Clear Choice，Global Water ，Puroflo, Nakii，ZeroWater，LifeStraw，AquaBliss，Epic pure, Fette,
WINGSOL, Hskyhan, WATEN, HOSUN, AquaFresh, CLEAR2O,
Aquagear, FROSTY H2O,

國外品牌：
Brita, Whirlpool, RKIN, iSpring, Aquasana,Watts, AUGIENB，
LYUMO，Brio, aibileec,Pur, CuZn，LEVOIT，Culligan, GE,
LAKE,ESOW, Pure Source, Samsung, AO Smith

 

二）美國


1 美國淨水設備發展
由美國國家衛生基金會(NSF)成立於1944年來判斷，美國在水處理業界開始蓬勃發展，至今最少也有76個年頭，美國在水處理業界算是這個產業的先鋒，不管是在產品的創新，濾材的發明，都是業界的翹楚。

2 全球對飲用水制定標準最
嚴苛的國家
2011年美國RLDWA修訂現行飲用水法規，將管道產品濕表面最大許可鉛含量從8.0％降低到0.25％，並制定了計算鉛含量的法定方法。
此法案的修訂將增加外國產品進入美國市場的技術性貿易壁壘。
加上美國國家衛生基金會NSF設立了一套自己的「住宅、商業、工業和小型社區水處理行業」檢驗標準，這一套標準已經幾乎成為全球共同的標準。

註:

  • RLDWA :Reduction of Lead in Drinking Water Act
  • NSF: National Sanitation Foundation


3 美國較活耀的淨水器品牌:
本土品牌：
ZeroWater, Pur, Frizzlife,
Nakii, Apec, , Glacial Pure, Waterdrop, Aquagear, Berkey, EpicWater, Aquabliss, Reshape,
Max Strength Pro, Brio, GE,
LEVOIT ,Everpure, Aquaboon,
Hskyhan , ExpressWater, Cuzn,
Whirlpool , Bosnell, Mountain Flow, Crystala Filters , Santevia, Culligan, Amway, Tupperware
Avalon, Soma, EHM ,
Frigidaire, Sawyer , Dimener , AquaHomeGroup,Aquasana,
AquaEarth, Elkay, EcoSmart, PureDrop, Pureza,
Apusafe, Filtrete, FilterLogic,Aquatic Life, Perfect Water, Watts, LAKE,PUREPLUS , Seychelle , Nathan Craig, Anpean, Belursus, 3M, Clearly Filtered, Atalawa , Yarna, Waten H2O, Brondell, RIPURI, ESOW, Moen, SimPure, Vitapur, DuPont,
GOSOIT, Hima, Kraus,
InSinkErator, Survivor, Fette , InvisiClean, Filmtech, iSpring

國外品牌：
LG, BWT, Katadyn,
Samsung, Dew Filters, Wingsol,
EcoSmart, LifeStraw, Aquacrest,
Brita

 

三) 西班牙

(1)西班牙在RO逆滲透純水機歷久不衰的原因
西班牙沿著地中海海岸線的城市，因為海水的滲透，造成地下水及河水的鹽化問題嚴重，這些城市的水質TDS總固體含量最高可達2500 ppm，水中鹽份仍然很高，市政府只得採用RO逆滲透水混合河水供應市民，導致自來水水費每度(立方米)高達4歐元。
但是當混合自來水供應至每個城市時，水中的TDS含量仍然少則350 ppm,多則550ppm，所以西班牙家家戶戶仍需再加裝小型家用RO逆滲透純水機來淨化自來水；也因為這個特殊的混合水源，造就西班牙成為RO逆滲透純水機的重度使用國家，也讓這個國家的RO逆滲透純水產業超級競爭。

西班牙水質分析來源:
https://ppt.cc/f1MEZx

(2) 進入西班牙家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
自從中國大陸崛起後，幾乎橫掃並取代了西班牙大大小小的傳統基礎產業，也包括了家用淨水產業；西班牙這幾十年來的家用淨水設備產品，幾乎完全依賴進口為主， 所以要再進入該國設廠成功的機會可能性不大。

西班牙淨水產品設備最大的進口來源國為：
1.1 德國：約2147萬美元
1.2 法國：約1397萬美元
1.3 中國大陸：約1378萬美元
1.4 台灣：約1296萬美元
1.5 美國：約1010萬美元

2 新品牌進入該國發展通路之建
議及各大集團進行併購消息
自從德國BWT集團併購了西班牙Fluidra集團旗下的淨水設備部門，之後傳出Puricom Europ (原西班牙商Ionfilter與台灣普家康合資的公司)被美國Kinetico 公司以50%併購；西班牙另一家本土公司Hidro water擔憂西班牙淨水器市場將會被這兩家公司瓜分，所幸將Hidro Water 100%股份全部賣給美國Culligan集團。目前西班牙淨水設備市場三強鼎立，小品牌要再進入這個市場可能會很辛苦。

(3) 西班牙兩年一次最主要的水處理展叫：Smagua
最近一次的展覽地點在:Zaragoza， Spain
展出日期:2nd- 4th March 2021
網址: https://lihi1.com/1aMsr

3 西班牙較活耀的淨水器品牌
本土品牌:
Tapp, Spardar, YJHome, Osairous, Ecopure,
Waterdrop, Goeco, WinArrow,
Bestever, Geyser, H2O Taps,
Aqua Optima, Slickbox, Rowenta，Newdora, PowerDoF, TM Electron, Orinko, filterportal, iWater, Ghonlzin , Bestever,
Desconocido, GRIFEMA, Cadrim,
XREXS, Bbagua,, RUNACC,
ADOVEL, BETOY, GXHGRASS, Aigostar, CANALETAS, SILBERTHAL, Finerfilters, Haofy,
Fdit, Czxwyst, AIMIUVEI, KURO-Bō , Nrpfell, Enzege, CREA, Vibratis,

國外品牌:
Brita, Geyser(Russian) Waterdrop(UK), BWT, Boston Tech (USA),AEG(Germany), Aquaphor(Russian)，LaVie(France), MAURER(UK),
baytiz(UK)

 

四) 伊朗

4.1 一個非常特別的國家
這是一個很特別的國家，為了發展核武，被美國經濟制裁多年，國內看不到美國品牌的速食餐廳、美國品牌的汽車、美系的連鎖酒店、咖啡廳…、美元不流通、百姓也無法使用國際性的信用卡…等等。沒有外匯，也沒有國家要收伊朗貨幣托曼(Toman)，要做生意只得透過當地黑市換取美元，其手續費又高得驚人。

4.2 伊朗幣大跌
2020年2月新冠狀病毒疫情在伊朗蔓延，就像電擊一樣，再度讓伊朗經濟陷入絕境，里亞爾的暴跌仍在繼續，伊朗貨幣49年來狂貶3500倍。長久以來伊朗幣被稱為里亞爾（Rial），但2020年5月伊朗的貨幣改名為托曼（Toman），里亞爾鈔票的4個零被砍掉，換成一個托曼。

4.3 RO滲透純水機市場近況
直至2018年在伊朗全國總共大概銷售了500萬台RO 逆滲透純水機，據伊朗當地進口商預估，伊朗的市場胃納量可達1,500萬台，以每個家庭每十年就要更換一部新的RO 逆滲透純水機來計算的話。

4.4 伊朗在RO滲透純水機的成長趨勢與演進
2000-2005年
早期的五年之間，只有Aquajoy與Ronak兩個品牌活躍於市場.
2006-2010年
就大約增加至10個品牌在市場上活躍，例如：Puricom, Watersafe…
2011-2012年 
兩年之間則大幅增加至25個競爭品牌，例如：easywell, purepro, Fluxtek…
2013年-2015年
市場上的各種品牌百家爭鳴，到2015年超過50個大小品牌，例如easywell,Puritec, Masoumi…)
2016年-2019年
市場上品牌增加到100個以上的不同品牌，大多以伊朗當地的品牌為主。他們大多從中國購買主要關鍵零組件，並在伊朗做簡單的加工及組裝。

4.5 伊朗在經濟上的窘境
雖然伊朗幣長久以來的貶值，造成民生蕭條，失業率居高不下，但是百姓對於飲用乾淨水的需求仍然不改， 伊郎是一個重度使用RO滲透純水機的大市場，主要的進口來源國是中國與台灣；但是當川普總統上台後，幾乎斷絕所有從台灣出口到伊朗的淨水器產品(當然包括其他民生用品)，不管物流或是金流完全受阻。

在美國經濟制裁及新冠狀病毒的肆虐下，伊朗往後在淨水設備市場的發展值得關注。

4.6 在伊朗比較活耀的品牌
國外品牌有: BOSCH、ALYA(台灣)、Puricom(台灣) Aqua Spring(台灣), Takoman越南,AquaPro台灣，Aqua sol丹麥
AquaSpring, Sole aqua利騏,
AquaBlue埃及，Aqualife 美國

伊朗本土品牌：
UltraJet, MaxTec, Salamat Gostar Warsh, PureLine(Sahand Industries ) ,Aqua blue, Violet,
Soft Water, Tasfieh Sazan Mehr ,

4.7 在伊朗經商須知:
伊朗的買主幾乎每一位都會提到賒帳問題，可能是他們的經商習慣，或者是他們要將自有資金無限大的延伸。
筆者也曾經遇到一位伊朗客戶，用產品品質問題，要求不合理的更換工資，讓人感到啼笑皆非。

歡迎轉載，但請註明出處。
編寫: 益鋭股份有限公司林棟坡

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