2020年全球家用淨水设备市场分析与预测(Part III)
十) 韩国
(1) 韩国淨水器市场概况
在1997年以前，韩国淨水器也是以直销为主，但市场持续增长的动力，则是源于租赁市场的蓬勃發展。
韩国共有淨水器整机及配件企业100馀家，而且这些企业不仅自行开發新的产品，企业之间还进行信息的交流以及共享，为了开發可以互相替代的产品进行不遗馀力的努力。
(2) 租赁市场在韩国仍然可为
韩国淨水器市场的变化主要有两点：一是由大型饮水机逐渐变为短小轻薄淨水器的市场趋势;第二是租赁市场持续性地扩大。
(3) 功能水淨水设备在韩国受欢迎
韩国百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水，现在人们追求的是功能性的水，对我们健康有利的水。为了满足消费者这样的需求，企业开始生产碳酸水、咖啡淨水机、氢水、硷性离子水、能量水…等机能性的淨水器。
韩国市场淨水器则是以超滤技术为主，占比为55%，这55%的占比大多数来自租赁模式，而目前在韩国反渗透膜产品也占有45%。
滤芯的材料则由四重、五重过滤的方式逐渐转化为两重或者三重的过滤方式，滤芯功能逐渐呈现複合化、功能化的趋势。
在淨水器市场的监管方面，韩国政府授权给韩国净水器工业协会，后者对净水器产品进行质量检查以及质量认证。
(4) 韩国机能水滤材的發展
韩国及日本两个国家在机能水的發展较早，在韩国生产离子水机Hydrogen water 的厂商相当的多，有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在硷性水生成材料、除氯用的维他命製造厂商也相当竞争。
(5)进入韩国家用淨水设备市场注意事项
- 投资设厂的建议
韩国在生产製造家用淨水器的零组件已经具有相当的实力，生产Carbon block 滤心的有:
Handok、Altwell, 生产UF超滤膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生产RO逆渗透薄膜的有:LG、CSM、Toray，生产快速接头push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…；韩国他们在设计、生产、组装、行销…都具有一定水准，加上工资高涨，现在进入投资设厂的成功机率实在不高，除非投入全自动设备生产。
- 新品牌进入该国發展通路之建议
韩国百姓对于爱用国货的爱国心，一时可能很难改变，新的品牌要进入韩国市场也一样要花费很大的心力。
目前在韩国销售的国外品牌有：Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,Jet soda stream(以色列品牌)。
国内品牌：Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech，Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic
十一) 印度
11.1 印度的人口红利
该国平均年龄仅29岁，35岁以下的人口约占总人口65％、65岁以上只占5％，代表印度具备大量「人口红利」。
11.2 印度的饮用水水质
相信只要有去过印度旅行的人，一定会有一个共同体验，那就是印度的水喝不得！甚至稍不小心误食生水洗过的水果，只有一个下场─拉肚子，这也不禁让人怀疑，印度人大口喝着当地的水，难道都不会生病吗？
根据国际「水支援组织」（Water Aid）的研究，印度各地区水质情况之差是世界之最，印度人的身体也不是金刚不坏，每年因饮用水汙染造成疾病的人数就高达数千万人，其中儿童死亡人数，更高达几十万名！
印度的水质不佳又缺水，自然在市场上产生需求，吸引政府与民间不断积极投入资源，希望能够改善这民生基本的水质问题。
过去在印度，虽然大家都知道水质不佳，但在价格考量下，不是所有消费者都想购买淨水设备使用，大多採两种方式代替：1 煮沸后冷却饮用。2 使用简单的淨水锭取得乾淨的饮用水。
不过近年来，印度市场透过与国际大厂合作，逐步降低淨水设备的售价，使得中产阶层家中拥有淨水设备的比率提高；为因应缺水问题，这些淨水设备都设计有较大容量的蓄水空间，让消费者在使用时不会面临淨水器买了却无水可用的窘境。
根据2011年商發院优质平价新兴市场深度需求调查，目前印度约有65%以上的中产阶级家中，拥有淨水器或相关设备，使淨水设备拥有无限潜力与商机。
11.3 印度的淨水器成长与预测
根据《全球淨水器市场预测和机会：2018年》，全球淨水器市场收益，2013至2018年以约10%的年複合成长率成长。若从地区来看，人口众多、饮用水品质不佳的印度，将是亚太地区淨水器市场的主要消费者。
11.4 商用淨水器市场与预测
另外，商用淨水器市场前景也十分可观，《商务用淨水器的全球市场：2017～2021年》指出，商务用淨水器将以年複合成长率5.68%的速度成长。印度水商机市场未来五年将会约有25%複合成长率，将超越全球平均成长，并成为仅次于中国的重要市场。
11.5 市场主要淨水器产品
印度淨水设备市场主流竞品，可以分出三种类型：
- UV紫外线杀菌淨水系统
- RO逆渗透淨水系统
- 化学基础设计的淨水系统.
13.6 印度淨水器产品税则
印度的淨水器产品税共有四项，总税额达26.5%，请参考下表:
13.6 印度淨水器的认证标准
通常每个国家对民生饮用水都有一套自己的标准，印度也不例外，他们制定了一个标准叫「BIS’s Standard」全文是：Bureau of India Standard.
另外两个检验标准在印度比较广泛流行的是：
- NSF certificate
- WQA gold seal
11.7 印度淨水器网路發展
印度上网人口居全球第2位，仅次于中国大陆的6.5亿人，依据印度「2019年网际网路趋势报告」，印度的网际网路使用者数量已佔12%，是仅次于中国（21％）的网际网路第二大国。
11.8 印度人对淨水设备购买管道
由下图的问卷报告来源，可以知道印度在淨水器的购买管道，消费者由网路平台购买已超过实体通路10%。
问卷报告资料来源:
https://ppt.cc/f6IKGx
11.9 印度主要电子商务平台：
- UrbanClap
- Infibeam
- Infoedge
- BookMyShow
- Yatra
11.10 印度的SWOT竞争优势分析
11.11 印度市场上较活耀的淨水器品牌
国外品牌：
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,
印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,
十二)日本
12.1 日本在淨水设备的發展
2013年全球水资源市场规模约5390亿美元 ，日系企业佔比仅有 3%，约 151亿美元。前五大项目为膜、材料、零件、设备、设备设计安装工程（Plant Engineering）、操作与维护（Operation and Maintenance；O&M）和数据收集与监控系统（(Supervisory Control And Data Acquistion； SCADA）。
2015年日本淨水器本体的發货数量为31万8,400臺，滤心發货数量为2,373万个；这31.8万台發货数量的佔比如下：
1 水龙头式淨水器56％
2 厨下型23％
3 滤水壶16％
4 桌上型5％。
12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率，可说是全球数一数二的国家，家用淨水器普及率达40.5％，如以城市规模别来看：
1. 大都市的普及率达:43.4％
2. 人口15万人以上的都市: 42.2%。
3. 15万人以下的都市:38.0％。
4. 郡部（郷镇）:34.3％。
12.3 日本消费者选择淨水器的考量方式
依据日本淨水器协会的问卷调查，一般消费者购入淨水器时，会有以下的考量：
- 滤心功能 46.0％
- 除去有害物质的功能 29.1％
- 安装简单 27.3％
- 整机价格 24.9％
- 滤心价格 19.4％
- 滤心更换期间 18.5％
- 设计／样式 12.6％
- 尺寸大小 11.5％
- 滤心的保养方法 11.0％
- 售后服务 6.6％
- 节水机能 4.6％
日本的淨水设备最大进口来源国为美国，佔进口金额28.7%，其次为中国及韩国。
日本仍然有一些少量多样零星的零配件向台湾採购，可能是有碍于採购数量不多，品质要求也比较严苛，通常日本客户也比较愿意付较高的单价下单。下单的项目大多是RO逆渗透纯水机的零配件，以及相关的滤芯。
12.4 日本市场上较活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI，SANEI
国外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita，Pentair
柒：结论
新冠肺炎病毒仍在世界继续传播。全球已有229个国家出现确诊病例，确诊总数已超过2300万例，超过80万人因此丧生。 2020年加上中国连续数十天下大雨， 造成长江中下游洪水氾滥；日本也于2020年7月，九州地区熊本县，和鹿儿岛县因暴雨造成的水灾、泥石流; 8月8日韩国暴雨也酿21死11失踪 ，土石流警报提至最高等级。
2020年可说是全球多灾多难的一年，在洪灾地区，自来水厂受到汙染、输送自来水管线也一样严重受到汙染、河川也无一倖免；台湾在第二季虽然淨水器设备厂商接单大受影响，但在第三季台湾的淨水设备厂的订单反而应接不暇，再等疫情及洪灾过后，家用淨水设备需求应该会更爆增。
最后，笔者再将这12个国家淨水设备的下列项目做成总表，让读者方便查看，内容包括：
- 国家人口数
- 市场规模
- 该国较活耀的国内、国际品牌
- 淨水设备产品进口、出口国家与金额
| 各国淨水器品牌调查 | |||||
| 国家 |
人口 (单位:万) |
市场规模(单位:万美元) | 市场上活跃品牌 | 进出口国与金额(单位:万美元) | |
| 本土品牌 | 国外品牌 | ||||
| 土耳其 | 7,800 | 110,000 参考: https://ppt.cc/fZIPdx |
Hazar/ESLİ / Frizzlife/ Express / Simpure/ Home Master/ Brondell Circle / FS-TFC / Aquatic/ Rinkmo/ Geekpure/ Hydro-Logic/ PUCRT/Genuine/ Yescom/ AquaLutio/ Watergeneral/ Clear Choice/ Global Water /Puroflo/ Nakii / ZeroWater / LifeStraw / AquaBliss / Epic pure/ Fette/WINGSOL/ Hskyhan/ WATEN/ HOSUN / AquaFresh/ CLEAR2O /Aquagear / FROSTY H2O |
Brita / Whirlpool/ RKIN / iSpring / Aquasana /Watts/ AUGIENB/ LYUMO /Brio / aibileec /Pur / CuZn / LEVOIT / Culligan / GE /LAKE,ESOW / Pure Source / Samsung / AO Smith | |
| 美国 | 32,800 | 130,000 参考: https://ppt.cc/f42qax |
ZeroWater /Pur/ Frizzlife/ Nakii / Apec / Glacial Pure / Waterdrop / Aquagear/ Berkey/ EpicWater / Aquabliss / Reshape / MaxStrength Pro / Brio / GE / LEVOIT/Everpure / Aquaboon/ Hskyhan/ExpressWater/ Cuzn /Whirlpool Bosnell /Mountain Flow / Crystala Filters/Santevia/ Culligan / Amway / Tupperware /Avalon / Soma / EHM / Frigidaire / Sawyer / Dimener /AquaHomeGroup / Aquasana /AquaEarth / Elkay/ EcoSmart/ PureDrop/Pureza/Apusafe / Filtrete / FilterLogic / Frigid➽ire / Aquatic Life / Perfect Water / Watts / LAKE / PUREPLUS / Seychelle / Nathan Craig / Anpean / Belursus / 3M / Clearly Filtered / Atalawa/Yarna/ Waten H2O / Brondell / RIPURI / |
Samsung / LG /BWT /Dew Filters / Aquacrest /LifeStraw /EcoSmart / Wingsol /Katadyn /Brita | 进口来源(2019年): 1.加拿大:23,000 2.中国:10,000 3.墨西哥:9,000 4.英国:3,000 出口来源(2019年): 1.加拿大:32,000 2.中国:25,000 3.墨西哥:17,000 参考: https://ppt.cc/f42qax |
| 西班牙 | 4,700 | 11,000 参考:经贸透视 |
Tapp/ Spardar/ YJHome/ Osairous/ Ecopure/Waterdrop/Goeco/WinArrow/Bestever/ H2O Taps/Aqua Optima /Slickbox/ Rowenta/Newdora/ PowerDoF/ TM Electron / Orinko/ filterportal/ iWater/ Ghonlzin / Bestever/ / Desconocido / GRIFEMA / Cadrim /XREXS / Bbagua / RUNACC /ADOVEL/ BETOY/GXHGRASS/Aigostar/ CANALETAS/SILBERTHAL/Finerfilters / Haofy /Fdit/ Czxwyst/ AIMIUVEI/ KURO-Bō / Nrpfell/ Enzege/ CREA/ Vibratis | Brita / Geyser(Russian) / Waterdrop(UK) / BWT /Boston Tech (USA) / AEG(Germany) / Aquaphor(Russian) / LaVie(France) / MAURER(UK) /baytiz(UK) | 进口来源(2016年): 1.德国:$2,140 2.法国:1,390 3.中国:1,370 4.台湾:1,290 5.美国:1,000 参考:经贸透视 |
| 伊朗 | 8,300 | 40,000 | UltraJet /MaxTec/ Salamat Gostar Warsh /PureLine(SahandIndustries ) / Aqua blue / Violet / Soft Water / Tasfieh Sazan Mehr | BOSCH /ALYA(台湾)/Puricom(台湾) /Aqua Spring(台湾)/ Takoman(越南) /AquaPro(台湾) /Aqua sol(丹麦) /AquaSpring / sole aqua (利骐) / AquaBlue(埃及) /Aqualife (美国) | |
| 埃及 | 10,000 | 500 参考:经贸透视 |
Maxsome/ Tango / Tank Power/ Zoosen / Hi Tech /Aqua Jet / Aqua Trex / Soul Water/ Lockk & Lock /Generic / Universal/ Moma /Blu/ Uno / Konka | Panasonic/ Brita / Culligan / Sprite / CCK / FreshWater (UK) | |
| 马来西亚 | 3,200 | 80,000 参考: https://ppt.cc/fsPn7x |
Nesh/ Diamond / Seiketsu /Joven /Aquaman / waterman/ Filterman/ Instar-life /AMG / MDBC | Doulton /Panasonic/ 3M/ Coway/ Cuckoo/ Everpure/ Watpure /Aquasana/SK Magic / Multipure |
|
| 中国 | 140,000 | 1,840,000 | 安吉尔/美的 /海尔/立升/泉来/小米 /开能/汉斯顿 /沁园/太阳雨 /格力/TCL/康富乐/九阳 | 3M/ Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/ Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG/ GE/ Honeywell/ Lux/ Watpure/ Toppuror/Paragon/Eco-water/ ALYA/ Pentair /Atlas/ Bosch/ Culligan/ Rinnai / Tupperware/ Sakura |
进口比例(2015): 1.韩国:21.18% 2.德国:19.62% 3.美国:10.27% 4.台湾:6.24% 5.日本:5.14% 参考:经贸透视 |
| 越南 | 9,600 | 25,000 参考: https://ppt.cc/frgIpx |
Tecomen/Tana/Sonha/KoriHome/Comath/Kangaroo/Karofi /Eurolife / Goodlife/ NanoRobo/ Sunhouse /Geyser/ Fujie / Nagakawa /Vasstar/ Pureworld / Aqua | AO Smith /Coway/Xiaomi/ UnileverPureit/Sharp/Toshiba/BWT/ Brita /ALYA |
|
| 台湾 | 2,300 | 16,000 参考: https://ppt.cc/fT7LAx |
ALYA欧漾淨水/千山/水易购 /贺众/伟志/元山/樱花/普德/豪星 (限自有品牌、自有工厂、自有通路之厂商) |
3M/Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG /GE /Honeywell / Lux/ Watpure/Toppuror /小米 | 进口来源(2019): 1.中国:209,000 2.美国:1,500 3.日本:1,200 4.德国:700 5.马来西亚:500 出口来源(2019): 1.美国:1,900 2.中国:1,400 3.义大利:1,200 4.西班牙:900 5.沙乌地阿拉伯:800 参考:国际贸易局 |
| 韩国 | 5,100 | 170,000 参考: https://ppt.cc/f6615x |
Pureal/ Sejin Aqua/ Waterpia/ Claro/Ruhens/Hyundai/Wonbong /Filtertech /Wells/ LG/ Okwater/Coway/COMS/OKO/KC/ICEVAN /Cuckoo/ SK Magic | Brita/ Everpure/ 3M /Laica/ Calligan/BWT/ Philips/Jet soda stream(以色列品牌) | |
| 印度 | 134,000 | 150,000 参考: https://ppt.cc/fsNE9x |
Royal Aquafresh /TATA Swach/ EurekaForbes/AMPEREUS/KENT/ Ruby/ Lukzer/ Grand Plus/ Voltas/Butterfly/Prestige/ Subtle Selection/Konquer TimeS/WaterScience/Watamate/ Aqua Grand+/ Generic / ORILEY/ NAMIBIND/ Konvio Neer/ Eco365/ Chirag/ Elegant Casa/ KRPLUS/ AQUA DOVE/ DE Fresh Aqua/ Konka/ Glassiano | A.O. Smith/ HUL PureIt(Unilever) /Culligan / Apera / crystal |
|
| 日本 | 12,600 | 15,000 参考:经贸透视 |
Cleansui / Toray/ Panasonic/ Meisui/ Samodora/ Aquverse/ LIXIL(Inax)/ TOTO / FORESTWATER / Vitdam / Kitz/ ZOJIRUSHI/SANEI | 3M/ COWAY/EVERPURE/ PHILIPS/ TOPPUROR /Brita /FORESTWATER /Vitdam /HYDROBLU(USA) /Sawyer(USA) /Pentair |
进口来源(2016年): 美国:4,500 |
资料来源:
https://ppt.cc/f42qax
延伸阅读:
2020年全球家用淨水器设备前十大代工厂
https://ppt.cc/fILbjx
参考资料：
- 驻越南台北文化经济办事处
https://ppt.cc/fxHvwx - 日本经济新闻
https://reurl.cc/V6WxZ - 钜亨网
https://reurl.cc/g7r8NQ - 经贸透视466期
https://ppt.cc/fEl5Ox - 中国大陆与越南水与空气家居生活商机研究
商业發展研究院 - https://ppt.cc/fAgsJx
- 商业周刊杂誌
https://ppt.cc/fRGejx - 经济部国贸局
- 益鋭股份有限公司
https://ppt.cc/f78tTx - 贸易俱乐部
https://ppt.cc/f136wx - 每日头条
https://ppt.cc/fvAS9x - 台湾精品奖
https://ppt.cc/f6IKGx - 材料世界网
https://ppt.cc/fjW1yx - 台湾经济日报
2020 08 10
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编写: 欧漾淨水/益鋭股份有限公司林栋坡