2020年全球淨水器器分析與預測(III)
十) 韓國
(1) 韓國淨水器市場概況
在1997年以前，韓國淨水器也是以直銷為主，但市場持續增長的動力，則是源於租賃市場的蓬勃發展。
韓國共有淨水器整機及配件企業100餘家，而且這些企業不僅自行開發新的產品，企業之間還進行信息的交流以及共享，為了開發可以互相替代的產品進行不遺餘力的努力。
(2) 租賃市場在韓國仍然可為
韓國淨水器市場的變化主要有兩點：一是由大型飲水機逐漸變為短小輕薄淨水器的市場趨勢;第二是租賃市場持續性地擴大。
(3) 功能水淨水設備在韓國受歡迎
韓國百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水，現在人們追求的是功能性的水，對我們健康有利的水。為了滿足消費者這樣的需求，企業開始生產碳酸水、咖啡淨水機、氫水、鹼性離子水、能量水…等機能性的淨水器。
韓國市場淨水器則是以超濾技術為主，占比為55%，這55%的占比大多數來自租賃模式，而目前在韓國反滲透膜產品也占有45%。
濾芯的材料則由四重、五重過濾的方式逐漸轉化為兩重或者三重的過濾方式，濾芯功能逐漸呈現複合化、功能化的趨勢。
在淨水器市場的監管方面，韓國政府授權給韓國凈水器工業協會，後者對凈水器產品進行質量檢查以及質量認證。
(4) 韓國機能水濾材的發展
韓國及日本兩個國家在機能水的發展較早，在韓國生產離子水機Hydrogen water 的廠商相當的多，有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在鹼性水生成材料、除氯用的維他命製造廠商也相當競爭。
(5)進入韓國家用淨水設備市場注意事項
- 投資設廠的建議
韓國在生產製造家用淨水器的零組件已經具有相當的實力，生產Carbon block 濾心的有:
Handok、Altwell, 生產UF超濾膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生產RO逆滲透薄膜的有:LG、CSM、Toray，生產快速接頭push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…；韓國他們在設計、生產、組裝、行銷…都具有一定水準，加上工資高漲，現在進入投資設廠的成功機率實在不高，除非投入全自動設備生產。
- 新品牌進入該國發展通路之建議
韓國百姓對於愛用國貨的愛國心，一時可能很難改變，新的品牌要進入韓國市場也一樣要花費很大的心力。
目前在韓國銷售的國外品牌有：Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,Jet soda stream(以色列品牌)。
國內品牌：Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech，Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic
十一) 印度
11.1 印度的人口紅利
該國平均年齡僅29歲，35歲以下的人口約占總人口65％、65歲以上只占5％，代表印度具備大量「人口紅利」。
11.2 印度的飲用水水質
相信只要有去過印度旅行的人，一定會有一個共同體驗，那就是印度的水喝不得！甚至稍不小心誤食生水洗過的水果，只有一個下場─拉肚子，這也不禁讓人懷疑，印度人大口喝著當地的水，難道都不會生病嗎？
根據國際「水支援組織」（Water Aid）的研究，印度各地區水質情況之差是世界之最，印度人的身體也不是金剛不壞，每年因飲用水污染造成疾病的人數就高達數千萬人，其中兒童死亡人數，更高達幾十萬名！
印度的水質不佳又缺水，自然在市場上產生需求，吸引政府與民間不斷積極投入資源，希望能夠改善這民生基本的水質問題。
過去在印度，雖然大家都知道水質不佳，但在價格考量下，不是所有消費者都想購買淨水設備使用，大多採兩種方式代替：1 煮沸後冷卻飲用。2 使用簡單的淨水錠取得乾淨的飲用水。
不過近年來，印度市場透過與國際大廠合作，逐步降低淨水設備的售價，使得中產階層家中擁有淨水設備的比率提高；為因應缺水問題，這些淨水設備都設計有較大容量的蓄水空間，讓消費者在使用時不會面臨淨水器買了卻無水可用的窘境。
根據2011年商發院優質平價新興市場深度需求調查，目前印度約有65%以上的中產階級家中，擁有淨水器或相關設備，使淨水設備擁有無限潛力與商機。
11.3 印度的淨水器成長與預測
根據《全球淨水器市場預測和機會：2018年》，全球淨水器市場收益，2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。若從地區來看，人口眾多、飲用水品質不佳的印度，將是亞太地區淨水器市場的主要消費者。
11.4 商用淨水器市場與預測
另外，商用淨水器市場前景也十分可觀，《商務用淨水器的全球市場：2017～2021年》指出，商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。印度水商機市場未來五年將會約有25%複合成長率，將超越全球平均成長，並成為僅次於中國的重要市場。
11.5 市場主要淨水器產品
印度淨水設備市場主流競品，可以分出三種類型：
- UV紫外線殺菌淨水系統
- RO逆滲透淨水系統
- 化學基礎設計的淨水系統.
13.6 印度淨水器產品稅則
印度的淨水器產品稅共有四項，總稅額達26.5%，請參考下表:
13.6 印度淨水器的認證標準
通常每個國家對民生飲用水都有一套自己的標準，印度也不例外，他們制定了一個標準叫「BIS’s Standard」全文是：Bureau of India Standard.
另外兩個檢驗標準在印度比較廣泛流行的是：
- NSF certificate
- WQA gold seal
11.7 印度淨水器網路發展
印度上網人口居全球第2位，僅次於中國大陸的6.5億人，依據印度「2019年網際網路趨勢報告」，印度的網際網路使用者數量已佔12%，是僅次於中國（21％）的網際網路第二大國。
11.8 印度人對淨水設備購買管道
由下圖的問卷報告來源，可以知道印度在淨水器的購買管道，消費者由網路平台購買已超過實體通路10%。
問卷報告資料來源:
https://ppt.cc/f6IKGx
11.9 印度主要電子商務平台：
- UrbanClap
- Infibeam
- Infoedge
- BookMyShow
- Yatra
11.10 印度的SWOT競爭優勢分析
11.11 印度市場上較活耀的淨水器品牌
國外品牌：
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,
印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,
十二)日本
12.1 日本在淨水設備的發展
2013年全球水資源市場規模約5390億美元 ，日系企業佔比僅有 3%，約 151億美元。前五大項目為膜、材料、零件、設備、設備設計安裝工程（Plant Engineering）、操作與維護（Operation and Maintenance；O&M）和數據蒐集與監控系統（(Supervisory Control And Data Acquistion； SCADA）。
2015年日本淨水器本體的發貨數量為31萬8,400臺，濾心發貨數量為2,373萬個；這31.8萬台發貨數量的佔比如下：
1 水龍頭式淨水器56％
2 廚下型23％
3 濾水壺16％
4 桌上型5％。
12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率，可說是全球數一數二的國家，家用淨水器普及率達40.5％，如以城市規模別來看：
1. 大都市的普及率達:43.4％
2. 人口15萬人以上的都市: 42.2%。
3. 15萬人以下的都市:38.0％。
4. 郡部（郷鎮）:34.3％。
12.3 日本消費者選擇淨水器的考量方式
依據日本淨水器協會的問卷調查，一般消費者購入淨水器時，會有以下的考量：
- 濾心功能 46.0％
- 除去有害物質的功能 29.1％
- 安裝簡單 27.3％
- 整機價格 24.9％
- 濾心價格 19.4％
- 濾心更換期間 18.5％
- 設計／樣式 12.6％
- 尺寸大小 11.5％
- 濾心的保養方法 11.0％
- 售後服務 6.6％
- 節水機能 4.6％
日本的淨水設備最大進口來源國為美國，佔進口金額28.7%，其次為中國及韓國。
日本仍然有一些少量多樣零星的零配件向台灣採購，可能是有礙於採購數量不多，品質要求也比較嚴苛，通常日本客戶也比較願意付較高的單價下單。下單的項目大多是RO逆滲透純水機的零配件，以及相關的濾芯。
12.4 日本市場上較活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI，SANEI
國外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita，Pentair
柒：結論
新冠肺炎病毒仍在全球持續擴散。全球已有229個國家出現確診病例，確診總數已超過2300萬例，超過80萬人因此喪生。 2020年加上中國連續數十天下大雨， 造成長江中下游洪水氾濫；日本也於2020年7月，九州地區熊本縣，和鹿兒島縣因暴雨造成的水災、泥石流; 8月8日韓國暴雨也釀21死11失蹤 ，土石流警報提至最高等級。
2020年可說是全球多災多難的一年，在洪災地區，自來水廠受到污染、輸送自來水管線也一樣嚴重受到污染、河川也無一倖免；台灣在第二季雖然淨水器設備廠商接單大受影響，但在第三季台灣的淨水設備廠的訂單反而應接不暇，再等疫情及洪災過後，家用淨水設備需求應該會更爆增。
最後，筆者再將這12個國家淨水設備的下列項目做成總表，讓讀者方便查看，內容包括：
- 國家人口數
- 市場規模
- 該國較活耀的國內、國際品牌
- 淨水設備產品進口、出口國家與金額
| 各國淨水器品牌調查 | |||||
| 國家 |
人口 (單位:萬) |
市場規模(單位:萬美元) | 市場上活躍品牌 | 進出口國與金額(單位:萬美元) | |
| 本土品牌 | 國外品牌 | ||||
| 土耳其 | 7,800 | 110,000 參考: https://ppt.cc/fZIPdx |
Hazar/ESLİ / Frizzlife/ Express / Simpure/ Home Master/ Brondell Circle / FS-TFC / Aquatic/ Rinkmo/ Geekpure/ Hydro-Logic/ PUCRT/Genuine/ Yescom/ AquaLutio/ Watergeneral/ Clear Choice/ Global Water /Puroflo/ Nakii / ZeroWater / LifeStraw / AquaBliss / Epic pure/ Fette/WINGSOL/ Hskyhan/ WATEN/ HOSUN / AquaFresh/ CLEAR2O /Aquagear / FROSTY H2O |
Brita / Whirlpool/ RKIN / iSpring / Aquasana /Watts/ AUGIENB/ LYUMO /Brio / aibileec /Pur / CuZn / LEVOIT / Culligan / GE /LAKE,ESOW / Pure Source / Samsung / AO Smith | |
| 美國 | 32,800 | 130,000 參考: https://ppt.cc/f42qax |
ZeroWater /Pur/ Frizzlife/ Nakii / Apec / Glacial Pure / Waterdrop / Aquagear/ Berkey/ EpicWater / Aquabliss / Reshape / MaxStrength Pro / Brio / GE / LEVOIT/Everpure / Aquaboon/ Hskyhan/ExpressWater/ Cuzn /Whirlpool Bosnell /Mountain Flow / Crystala Filters/Santevia/ Culligan / Amway / Tupperware /Avalon / Soma / EHM / Frigidaire / Sawyer / Dimener /AquaHomeGroup / Aquasana /AquaEarth / Elkay/ EcoSmart/ PureDrop/Pureza/Apusafe / Filtrete / FilterLogic / Frigid➽ire / Aquatic Life / Perfect Water / Watts / LAKE / PUREPLUS / Seychelle / Nathan Craig / Anpean / Belursus / 3M / Clearly Filtered / Atalawa/Yarna/ Waten H2O / Brondell / RIPURI / |
Samsung / LG /BWT /Dew Filters / Aquacrest /LifeStraw /EcoSmart / Wingsol /Katadyn /Brita | 進口來源(2019年): 1.加拿大:23,000 2.中國:10,000 3.墨西哥:9,000 4.英國:3,000 出口來源(2019年): 1.加拿大:32,000 2.中國:25,000 3.墨西哥:17,000 參考: https://ppt.cc/f42qax |
| 西班牙 | 4,700 | 11,000 參考:經貿透視 |
Tapp/ Spardar/ YJHome/ Osairous/ Ecopure/Waterdrop/Goeco/WinArrow/Bestever/ H2O Taps/Aqua Optima /Slickbox/ Rowenta/Newdora/ PowerDoF/ TM Electron / Orinko/ filterportal/ iWater/ Ghonlzin / Bestever/ / Desconocido / GRIFEMA / Cadrim /XREXS / Bbagua / RUNACC /ADOVEL/ BETOY/GXHGRASS/Aigostar/ CANALETAS/SILBERTHAL/Finerfilters / Haofy /Fdit/ Czxwyst/ AIMIUVEI/ KURO-Bō / Nrpfell/ Enzege/ CREA/ Vibratis | Brita / Geyser(Russian) / Waterdrop(UK) / BWT /Boston Tech (USA) / AEG(Germany) / Aquaphor(Russian) / LaVie(France) / MAURER(UK) /baytiz(UK) | 進口來源(2016年): 1.德國:$2,140 2.法國:1,390 3.中國:1,370 4.台灣:1,290 5.美國:1,000 參考:經貿透視 |
| 伊朗 | 8,300 | 40,000 | UltraJet /MaxTec/ Salamat Gostar Warsh /PureLine(SahandIndustries ) / Aqua blue / Violet / Soft Water / Tasfieh Sazan Mehr | BOSCH /ALYA(台灣)/Puricom(台灣) /Aqua Spring(台灣)/ Takoman(越南) /AquaPro(台灣) /Aqua sol(丹麥) /AquaSpring / sole aqua (利騏) / AquaBlue(埃及) /Aqualife (美國) | |
| 埃及 | 10,000 | 500 參考:經貿透視 |
Maxsome/ Tango / Tank Power/ Zoosen / Hi Tech /Aqua Jet / Aqua Trex / Soul Water/ Lockk & Lock /Generic / Universal/ Moma /Blu/ Uno / Konka | Panasonic/ Brita / Culligan / Sprite / CCK / FreshWater (UK) | |
| 馬來西亞 | 3,200 | 80,000 參考: https://ppt.cc/fsPn7x |
Nesh/ Diamond / Seiketsu /Joven /Aquaman / waterman/ Filterman/ Instar-life /AMG / MDBC | Doulton /Panasonic/ 3M/ Coway/ Cuckoo/ Everpure/ Watpure /Aquasana/SK Magic / Multipure |
|
| 中國 | 140,000 | 1,840,000 | 安吉爾/美的 /海爾/立升/泉來/小米 /開能/漢斯頓 /沁園/太陽雨 /格力/TCL/康富樂/九陽 | 3M/ Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/ Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG/ GE/ Honeywell/ Lux/ Watpure/ Toppuror/Paragon/Eco-water/ ALYA/ Pentair /Atlas/ Bosch/ Culligan/ Rinnai / Tupperware/ Sakura |
進口比例(2015): 1.韓國:21.18% 2.德國:19.62% 3.美國:10.27% 4.台灣:6.24% 5.日本:5.14% 參考:經貿透視 |
| 越南 | 9,600 | 25,000 參考: https://ppt.cc/frgIpx |
Tecomen/Tana/Sonha/KoriHome/Comath/Kangaroo/Karofi /Eurolife / Goodlife/ NanoRobo/ Sunhouse /Geyser/ Fujie / Nagakawa /Vasstar/ Pureworld / Aqua | AO Smith /Coway/Xiaomi/ UnileverPureit/Sharp/Toshiba/BWT/ Brita /ALYA |
|
| 台灣 | 2,300 | 16,000 參考: https://ppt.cc/fT7LAx |
ALYA歐漾淨水/千山/水易購 /賀眾/偉志/元山/櫻花/普德/豪星 (限自有品牌、自有工廠、自有通路之廠商) |
3M/Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG /GE /Honeywell / Lux/ Watpure/Toppuror /小米 | 進口來源(2019): 1.中國:209,000 2.美國:1,500 3.日本:1,200 4.德國:700 5.馬來西亞:500 出口來源(2019): 1.美國:1,900 2.中國:1,400 3.義大利:1,200 4.西班牙:900 5.沙烏地阿拉伯:800 參考:國際貿易局 |
| 韓國 | 5,100 | 170,000 參考: https://ppt.cc/f6615x |
Pureal/ Sejin Aqua/ Waterpia/ Claro/Ruhens/Hyundai/Wonbong /Filtertech /Wells/ LG/ Okwater/Coway/COMS/OKO/KC/ICEVAN /Cuckoo/ SK Magic | Brita/ Everpure/ 3M /Laica/ Calligan/BWT/ Philips/Jet soda stream(以色列品牌) | |
| 印度 | 134,000 | 150,000 參考: https://ppt.cc/fsNE9x |
Royal Aquafresh /TATA Swach/ EurekaForbes/AMPEREUS/KENT/ Ruby/ Lukzer/ Grand Plus/ Voltas/Butterfly/Prestige/ Subtle Selection/Konquer TimeS/WaterScience/Watamate/ Aqua Grand+/ Generic / ORILEY/ NAMIBIND/ Konvio Neer/ Eco365/ Chirag/ Elegant Casa/ KRPLUS/ AQUA DOVE/ DE Fresh Aqua/ Konka/ Glassiano | A.O. Smith/ HUL PureIt(Unilever) /Culligan / Apera / crystal |
|
| 日本 | 12,600 | 15,000 參考:經貿透視 |
Cleansui / Toray/ Panasonic/ Meisui/ Samodora/ Aquverse/ LIXIL(Inax)/ TOTO / FORESTWATER / Vitdam / Kitz/ ZOJIRUSHI/SANEI | 3M/ COWAY/EVERPURE/ PHILIPS/ TOPPUROR /Brita /FORESTWATER /Vitdam /HYDROBLU(USA) /Sawyer(USA) /Pentair |
進口來源(2016年): 美國:4,500 |
資料來源:
https://ppt.cc/f42qax
延伸閱讀:
2020年全球家用淨水器設備前十大代工廠
https://ppt.cc/fILbjx
參考資料：
- 駐越南台北文化經濟辦事處
https://ppt.cc/fxHvwx - 日本經濟新聞
https://reurl.cc/V6WxZ - 鉅亨網
https://reurl.cc/g7r8NQ - 經貿透視466期
https://ppt.cc/fEl5Ox - 中國大陸與越南水與空氣家居生活商機研究
商業發展研究院 - https://ppt.cc/fAgsJx
- 商業周刊雜誌
https://ppt.cc/fRGejx - 經濟部國貿局
- 益鋭股份有限公司
https://ppt.cc/f78tTx - 貿易俱樂部
https://ppt.cc/f136wx - 每日頭條
https://ppt.cc/fvAS9x - 台灣精品獎
https://ppt.cc/f6IKGx - 材料世界網
https://ppt.cc/fjW1yx - 台灣經濟日報
2020 08 10
歡迎轉載，但請註明出處。
編寫: 歐漾淨水/益鋭股份有限公司林棟坡