2023年土耳其、越南、印度、俄羅斯及波蘭五大淨水器產業國的探討與分析
一）前言
自從2019年底新冠狀病毒開始肆虐近三年來，除了斷絕代工廠商與買主的拜訪、接觸機會，也停止了各種商業的實體展售會，各個代工廠商只能自求多福、各顯神通找尋新的生意機會。
2022年十月十三日衛福部決定全面開放國外人士來台免隔離，給淨水器行業的代工廠帶來一線希望，但是相對的也帶來很多的競爭及經營壓力，因為近三年來全球除了中國大陸這個超級大競爭對手以外，又多出許多國際級的競爭對手，例如：
- 土耳其
- 越南
- 印度
- 俄羅斯
- 波蘭
以上這些新興國家近年來在淨水器行業的發展與進步有目共睹，他們夾著自己國內的廣大市場及豐沛的人力，還有低廉的勞力成本，將會對台灣的代工廠造成相當大的衝擊。
二）全球新興淨水設備生產工廠及通路的分佈
全球有幾個國家在RO逆滲透純水機需求特別高，歐洲首推西班牙，義大利次之；非洲唯獨埃及這個國家最為熱絡，亞洲應該是越南，中東應該就以伊朗為主，而杜拜次之，左右兩邊橫跨歐、亞洲的土耳其在RO滲透純水機的市場需求也是相當的夯。
東歐則屬俄羅斯及波蘭兩個國家，對淨水設備產業最為有興趣，這兩個國家由10多年前的完全進口淨水設備，轉型到製造業、開工廠自己生產淨水設備及零組件，甚至幾乎每家公司也都一樣搶著做出口生意，讓這個已經很競爭的環境更加熱鬧。
我們就針對這幾個競爭對手國家來加以探討及分析：
三）國際級淨水設備競爭對手分析
- 土耳其
土耳其也是RO滲透純水機的一個重大市場，因為RO純水機需求量相當大， 相對的每台純水機都要配備一個壓力桶，土耳其Fil-Tek公司也投入大量資金生產RO壓力桶、濾心、濾瓶、加壓馬達…等關鍵零組件，努力做到一條龍生產方式，而且一直朝低成本方式努力進行，可見很快的將來，RO逆滲透純水機、淨水器設備生意會變得更嚴駿。更值得一提的是這個國家在十幾年前各個進口商就摩拳擦掌，由進口生意轉型為生產製造工廠並投入生產設備，一點也不讓台灣專美於前。
淨水設備在國貿局五年來對土耳其的出口統計，可看出是每況愈下，由2017年出口220萬元，到2021年降至只剩不到10萬美元，降幅達22倍：
- 越南
越南也是一個RO純水機、淨水設備市場無窮的國家，AO Smith、美的、韓國Coway…早就部局越南市場；目前這些越南生產廠家以前都是具有雙重身份，也就是純水機的進口商與家電、屋頂水桶...的製造廠，他們首先向大陸、台灣進口整機系統，慢慢進入自己組裝模式，並向台灣進口關鍵零組件；值得一提的是這些廠家母公司的工廠規模都不小，都是一步一腳印的滲透進入RO逆滲透純水機的領域，值得我們參考。
近幾年來RO逆滲透膜市場價格競爭激烈，價格下殺相當的大，有朝一日大流量的RO薄膜如果也下殺到跟一般家用膜等比的價格，台灣及大陸RO壓力儲水桶代工廠將會遭受很大的衝擊。
更多越南淨水市場消息，請連結： 【越南】淨水器市場市場消息
淨水設備在國貿局五年來對越南的出口統計，可看出一樣是每況愈下：由2017年出口550萬元，到2021年降至113萬美元，降幅也達5倍多
- 印度
美國KX公司除了在新加坡設廠之外，為了接近市場及為了取得活性碳原材料，也看好印度這個具有潛力的市場，並在印度設立生產工廠，大量生產壓縮柱狀活性碳濾心。
可見的未來淨水設備的產業在越來越多的國家會發光發熱，一來是進入的技術門檻不高，二來這個產業是不需太多的投入資金，再者是市場需求越來越大，這些誘人條件會誘發更多新興國家的投入。
台灣出口淨水設備到印度在五年來，都在30萬美元 到50萬美元之間遊走，出口金額不大，但也算穩定：
- 俄羅斯
俄羅斯有幾家比較代表性的公司，他們剛成立之初也都是採取先進口產品在俄羅斯本地銷售，20年前是向台灣進口，之後可能是成本的考量，訂單轉至中國大陸，最後則自己涉入設計、生產、組裝。
透過國貿局的出口統計，我們知道台灣近五年來出口淨水設備到俄羅斯的總額還不錯。2021年出口額仍然達190萬美元：
以下我們挑選兩家大型俄羅斯公司加以介紹：
1. BWT BARRIER RUS （Barrier Water Filter）
http://www.barrierus.com/Barrier創立於1993年，員工約300人，家庭飲用過濾水的製造商，主要產品有濾壼，台下淨水器，濾芯。
後來與BWT集團策略聯盟，公司改名為「BWT BARRIER RUS」。
年營收約2600萬美元，擁有自己的實驗室，物流系統與倉庫。
工廠符合：ISO9001
實驗室通過：ISO 17025
2. Aquaphor
https://aquaphor.com/
Aquaphor成立於1992年，主要產品有RO機，淨水機（涵蓋家用，商用，工業用），去離子，濾芯…等，應用範圍：食品和飲料、化妝品、醫院、測試實驗室、製造、農場。
全球經銷網有中國，德國，英國，法國…等27個經銷網站，產品銷售至44個國家。
原料供應商有巴斯夫、约翰·盖斯特、三菱、漂莱特等。
在美國，俄羅斯，愛沙尼亞有自己的生產及研發團隊，從產品設計到所有生產都自行製造，全球專利有130項，符合TUV. NSF等標準。
各集團成立時間：
1990 Electrophor Inc. (NY, USA)
1992 Aquaphor (Russia)
2005 Winter Engineering/Aquaphor Professional (Israel)
2006 Zibo Aquaphor (China)
2007 Westaqua-Invest (Estonia)
2013 Aquaphor Poland (Poland)
2016 Aqua Biosan (Romania)
主要客戶：Apple · Intel · Nestle · RD Energy · Iskar · Israel (30 largest hospitals; whole hospital water purification dialysis system; resuscitation department) · Rosneft · Gazprom · KFC · Siemens FM Logistic · KAMAZ · ORIMI trade Ltd.有關俄羅斯各地的水質狀況，可連結：【俄羅斯水質狀況】
- 波蘭
以下這兩家公司之前也是在台灣採購，都是台灣廠商的衣食父母，現在則成為競爭對手。
波蘭近年來跟台灣採購淨水設備一樣不多，五年來介於3.2萬美元到9.8萬元之間遊走，我們出口至波蘭的總額近3年來則垂直式的下降：
1) Amii Sp. o.o.
https://www.amii.pl/Amii公司成立於1977年，總部設立於波蘭華沙(Lodz)，
主要產品有RO機，淨水器（廚房，家用，浴室），濾芯，配件等。
出口到羅馬尼亞、德國、芬蘭、葡萄牙或馬來西亞..等全球46個國家，終端客戶約有1.5萬名。
擁有自己的實驗室，產品經過認証的有：TUV, Low Carbon footprint, BPA free, Porduke Polski,
旗下品牌：blue filter, Fit Aqua, Fit Alco, Fit Narko這家公司自己也經營網路購物，零售通路品牌叫做「FITAQUA」。
2) Aquafilter Europe Ltd
https://aquafilter.com/en/
Aquafilter Europe Ltd. 是一家波蘭的水過濾器和水處理組件製造商，有自己的倉庫及物流系統。
產品：外殼，RO，淨水器，濾芯(微濾microfiltration,, 超濾ultrafiltration, 納濾nanofiltration)，配件。
1988年公司成立於華沙，
2011年工廠從Far East遷到波蘭。
2014年於德國成立產線。
2017年引入自動化生產並將產線延伸至白俄羅斯。
-購買商品責任保險200萬美元- 擁有測試實驗室- 高架現代化倉儲
- 產品領域有家用，商用，工業用，醫療領域。
- 認証：ISO 9001，NSF，PZH
四）如何因應新興國家進入者的競爭
台灣代工廠商如何因應這些劇烈的競爭，我個人的經營心得告訴我：
- 朝新材料發展
朝創新的過濾材料發展，這是中小企業也可選擇的機會。 - 投入大量自動化生產設備
一來可減少依賴人工組裝，解決台灣缺工問題，二來讓品質更穩定。 - 一條龍生產方式
飲水機、純水機、淨水器的組裝過程較冗長，製程中需要組裝、測試、上膠、上潤滑油…等工序，如果拆開分段進行組裝，較為耗時且佔空間，採用一條龍生產方式除了可以增加生產效率外，也可以在製程中就可發現異常，立即異常排除。 - 選擇Michael Porter的競爭策略：
「集中化 差異化 低成本」的其中一項進行，如果集中化 或差異化做不來，就朝低成本做。 - 賺管理的錢
不管景氣好壞，經營製造業唯一不變的法則就是「賺管理的錢」，高利潤的高科技產業有朝一日也會成為傳統產業，新競爭者的加入也一樣讓高科技產業變成紅海市場。
撰文：林棟坡
2022.11.06
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